Pretul in cadrul Ofertei Publice Initiale de actiuni Romgaz a fost stabilit la 30 Lei pe actiune si 9,25 USD pentru un Certificat Global de Depozit

Pretul in cadrul Ofertei Publice Initiale de actiuni Romgaz a fost stabilit la 30 Lei pe actiune si 9,25 USD pentru un Certificat Global de Depozit romgazbursa de la londra

Ca parte a programului de privatizare a Guvernului Romaniei, S.N.G.N Romgaz SA („Romgaz” sau „Societatea”), cel mai mare producator si furnizor de gaze naturale din Romania, anunta astazi pretul in cadrul Ofertei Publice Initiale (”IPO” sau ”Oferta”), pentru actiunile si Certificatele Globale de Depozit (”GDR”), fiecare GDR reprezentand o actiune, stabilit de catre Ministerul Economiei din Romania, reprezentat prin Departamentul pentru Energie.
Elemente principale:

· Pretul de oferta („Pretul de oferta”) a fost stabilit (in intervalul superior al Ofertei) la 30 Lei pentru o actiune, rezultand un pret de 9,25 dolari americani (USD), fiecare GDR reprezentand o actiune;
· Dimensiunea totala a Ofertei este de 1,7 miliarde de Lei (534 milioane de USD), cuprinzand 57.813.360 actiuni existente ale companiei sub forma de actiuni si GDR, reprezentand 15% din actiunile ordinare existente ale Societatii;
· Pretul Ofertei implica o capitalizare de piata a companiei de 11.6 miliarde de Lei (3,6 miliarde de USD)
· Cea mai mare Oferta Publica Initiala realizata si prima privatizare a unei societati din Romania, care include o componenta de GDR, ce vor fi tranzactionate in cadrul Bursei de la Londra
· Aproximativ 40% din actiunile si Certificatele Globale de Depozit din cadrul Ofertei au fost vandute institutiilor si publicului din Romania si 60 % investitorilor institutionali din afara Romaniei
· Includerea in Oferta a Certificatelor Globale de Depozit cu listarea acestora pe Bursa de la Londra a avut succes, permitand, in premiera, accesul unor noi fonduri internationale la Piata de Capital din Romania.
· Numarul total de GDR alocate a fost de 20.867.000, comparativ cu 36.946.360 de actiuni ordinare alocate.
· Transa destinata investitorilor mici a fost majorata de la 15% la 20% din totalul Ofertei.
· Ca urmare a Ofertei, Ministerul Economiei va detine aproximativ 70 % din Actiunile Societatii. SC Fondul Proprietatea SA isi va mentine pachetul existent, de aproximativ 14,99 % din actiunile Societatii, restul fiind reprezentat de actiunile flotate liber pe piata.
· Tranzactiile de GDR pe Bursa de la Londra sub simbolul “SNGR” si tranzactiile de actiuni pe bursa de la Bucuresti, sub simbolul “SNG” sunt planificate sa inceapa pe 12 noiembrie 2013.
· Actionarul Vanzator si Fondul Proprietatea s-au angajat la o perioada de lock-up de 180 de zile, dupa inceputul tranzactionarii actiunilor si Certificatelor Globale de Depozit pe Bursele de la Bucuresti si, respectiv, Londra, supusa unor anumite exceptii si obligatii existente.
· Goldman Sachs International si Erste Group Bank, in calitate de Joint Bookrunners vor retine 13% din veniturile brute obtinute de Actionarul Vanzator in cadrul Ofertei pentru a le utiliza in scopul activitatilor de stabilizare, pe o perioada de 30 de zile de la inceputul tranzactionarii actiunilor si GDR-urilor.
· Goldman Sachs International si Erste Group Bank AG actioneaza in calitate de Coordonatori Globali Comuni si Joint Bookrunners pentru Oferta.

Banca Comerciala Romana SA si SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiti Lead Manageri pentru piata locala. Clifford Chance, prin intermediul birourilor de la Londra si Bucuresti, au fost principalii consultanti juridici ai tranzactiei.

Constantin Nita, Ministrul Delegat pentru Energie a spus: “Modul in care a fost receptata Oferta Publica Initiala a Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din zona Centrala si Estica a Europei si cel mai mare furnizor de gaze naturale din Romania, este o reflectare a apetitului investitorilor pentru o expunere de inalta calitate fata de sectorul energetic din Romania. Angajamentul nostru pentru un program ambitios de liberalizare a pretului pietei a sprijinit succesul Ofertei atat pentru investitorii din Romania cat si pentru cei internationali. Aceasta Oferta Publica Initiala, in premiera, pentru privatizarea unei companii din Romania este o platforma pentru a prezenta investitorilor si alte sectoare ale economiei romanesti, care au un potential semnificativ pentru crestere si dezvoltare”.

Virgil Marius Metea, Directorul General al Romgaz a spus: “ Oferta Publica a fost un pas important in strategia Romgaz de a deveni un lider regional in explorarea, productia si furnizarea de energie. IPO-ul s-a bucurat de cerere de inalta calitate din partea investitorilor in toate regiunile unde Oferta a fost facuta. Stabilirea cu succes a pretului pentru Oferta noastra este un sprijin clar pentru potentialul Romgaz si reflecta forta apetitului investitorilor pentru cresterea industriei gazului in Romania. Asteptam cu interes listarea pe Bursa de Valori Bucuresti si tranzactionarea Certificatelor de Depozit, pe Bursa de la Londra”.

Foto: romgaz.ro.