Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Erste a administrat cu succes prima emisiune de obligatiuni corporative lansata de Eustream

Erste a administrat cu succes prima emisiune de obligatiuni corporative lansata de Eustream
de la 22 Iul. 2013
Erste a administrat cu succes prima emisiune de obligatiuni corporative lansata de Eustream Tags: erste bankobligatiuni eustreamaranjor emisiune

Erste Group Bank AG, prin intermediul sucursalei Slovenska Sporitelna, a administrat cu succes, in calitate de co-manager si aranjor, o emisiune inaugurala de obligatiuni in valoare de 500 de milioane de euro, cu scadenta la sapte ani, pentru Eustream, operatorul sistemului de transport de gaze din Slovacia.


Pretul emisiunii a fost stabilit la rata de referinta (mid-swap) + 235 puncte de baza, iar obligatiunile au scadenta in iulie 2020 si un cupon de 3,75%.
 
Datorita cererii ridicate din partea investitorilor, emisiunea a fost cu mult suprasubscrisa, valoarea ordinelor plasate fiind de 1,75 miliarde de euro, iar alocarea s-a fost cu precadere catre investitori din Marea Britanie (25%), Germania si Austria (24%).
 
In ceea ce priveste tipul investitorilor, managerii de active au achizitionat 57% din emisiune, fiind urmati de companiile de asigurare si fondurile de pensii, cu 34%, si de banci sau de banci de private banking, cu 7%.
 
Conform analistilor Erste Group, companiile din sectorul de utilitati, companiile integrate de petrol si gaze naturale din Europa Centrala si de Est (ECE) au avut, pana in prezent, cea mai mare pondere in volumul total de emisiuni din regiune: 50%, in 2012, si 75%, in 2013.

Aceste companii vor face investitii considerabile pentru modernizarea infrastructurii vechi si pentru a-si asigura aprovizionarea cu energie, ceea ce inseamna ca vor apela in continuare la pietele de capital pentru finantare.
 
Analistii Erste anticipeaza o activitate intensa dupa vacanta de vara.
 
Erste Group este unul dintre cei mai importanti aranjori pentru obligatiuni corporative si suverane in Austria si ECE, cu o cota de piata de 8,6%, in primul trimestru din 2013.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Alte articole similare pentru fiecare cuvant
click pe cuvantul dorit


Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Manager de succes - 6 strategii imbatabile
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Manager de succes - 6 strategii imbatabile".

Consilier Managementul Deseurilor

Descarca Alerter Manager.ro



Cele mai citite stiri




Ultimele comentarii



Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Din fericire, NU scriem despre
cancan, showbiz, lifestyle sau scandal.

Adauga e-mailul tau pentru Stiri din Romania reala, cu informatii zilnice, articole din economie, politic si administrativ.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Advertisement