Un produs media marca Rentrop&Straton

close

Actualizat in urma cu 10 minute

Hilton are planuri pentru cel mai mare IPO hotelier din istorie

de Manager.ro la 02 Dec. 2013

Urmareste-ne pe Google News

hiltonblackstonedeutsche bankhoteluribancidatorii

Hilton Worldwide Inc a precizat ca oferta sa publica initiala va urca la 2,37 miliarde dolari in cadrul celui mai mare IPO inregistrat vreodata pentru un hotel, dublu fata de investitia Blackstone Group.

Hilton va lansa oferta publica initiala in aceasta luna si vanzarea a 11,5% din actiunile sale va evalua compania la 32,5 miliarde dolari (inclusiv datoria).

Blackstone a preluat Hilton in 2007 pentru 26,7 miliarde dolari (inclusiv datoria), intr-una din cele mai mari buyout-uri inregistrate inaintea crizei financiare din 2008.

Blackstone a investit 6,8 miliarde dolari in Hilton si participatia sa de 76,2% de dupa IPO va valora 15,7 miliarde dolari. Industria hoteliera americana isi va reveni in 2014, potrivit PricewaterhouseCoopers.

IPO-ul Hilton va fi al doilea cel mai mare din 2013, dupa cel al companiei petroliere Plains GP Holdings LP, care a ajuns la 2,82 miliarde dolari.

IPO-ul se va situa peste cel al Twitter-ului - 1,82 miliarde dolari. Hyatt Hotels Corp a adunat 950 milioane dolari in 2009 in cadrul celei mai mari oferte publice initiale in cazul unui hotel.

O alta companie hoteliera detinuta de Blackstone, Extended Stay America Inc, a fost evaluata in luna noiembrie la 565 milioane dolari.

Blackstone doreste un IPO si pentru lantul hotelier La Quinta, informeaza Reuters. Compania de investitii a listat la inceputul anului si Brixmor Property Group. Hillton va evalua pretul a 112,8 milioane actiuni la 18-21 dolari/actiunea, iar valoarea in actiuni a companiei va fi de 20,7 miliarde dolari.

Hilton va vinde 64,1 milioane actiuni in cadrul IPO, pentru 1,3 miliarde dolari. Actionarii vor ramane cu 48,7 milioane actiuni. IPO-ul ar putea ajunge la 2,72 miliarde dolari, daca investitorii isi vor exercita drepturile de a cumpara alte 16,9 milioane actiuni.

Compania a precizat ca din acesti bani si-ar putea plati 1,25 miliarde dolari din datoria totala de 11,8 miliarde dolari. Infiintate in 1919 de Conrad Hilton, brandurile Hilton includ nume importante din industria hoteliera, precum Conrad si Waldorf Astoria. Hilton, care activeaza in 90 de tari, dispune de 4.041 hoteluri sau 665.667 camere.

Compania detine sau inchiriaza un numar de 157 hoteluri, printre care Waldorf Astoria (New York) si Hilton Hawaiian Village. Hilton va fi listat la Bursa din New York cu simbolul "HLT".

Subscriitorii principali ai ofertei sunt Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, Bank of America Corp si Morgan Stanley. Luni, compania a precizat ca JP Morgan, Wells Fargo Securities si alte 18 entitati se afla, de asemenea, pe lista subscriitorilor IPO-ului Hilton.

de Manager.ro

Teste distractive de Limba romana si Matematica pentru clasa a II-a

Vezi AICI detalii

Literatura romana Rezumatele textelor studiate in clasele V-VIII

Vezi AICI detalii

Teste rezolvate de matematica pentru clasele V-VIII

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Sanatate

Suferi de artroza? Afla despre tratamentul pentru artroza, infiltratiile pentru genunchi

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Casa si gradina

Romanii cu panouri solare pe casa sunt loviti de o noua lege: alta obligatie pentru prosumatori

today25 Apr. 2024personAdrian Somai

Companii

5 Lucruri pe care sa le iei in considerare atunci cand alegi un card cadou de Paste pentru angajati

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Economie

Credite online, garantate de stat, pentru plata chiriei, nunta si chiar masina second hand: vezi aici conditiile ca sa iei banii cu dobanda mica

today25 Apr. 2024personMagda Florea

Companii

Doteaza eficient si igienic spatiile sanitare ale afacerii tale!

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Cum sa-ti rotunjesti salariul, stand pe telefon sau laptop: idei de facut bani online

today25 Apr. 2024personMagda Florea

Business

Investitorii PEPE isi redirectioneaza fondurile catre aceasta prevanzare noua (P)

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Companii

Cumperi de pe Temu si Shein? E ANCHETA MARE in acest moment in ROMANIA

today25 Apr. 2024personAdrian Somai

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"