Studiu: Bogatasii au incredere in consilierii lor. Pana la un moment dat

Studiu: Bogatasii au incredere in consilierii lor. Pana la un moment dat studiubogatasiconsilierimomentbeneficiiconsiliere financiara

Unul din presupusele beneficii ale multimilionarilor este accesul la consiliere financiara de calitate.
Un nou studiu arata insa ca milionarii prefera sa aiba grija singuri de propria avere. Potrivit Spectrem Group, jumatate din activele investitorilor cu o avere de peste 5 milioane de dolari nu sunt controlate de consilierii financiari. O treime din acestea sunt investite cu "un oarecare ajutor profesional", in timp ce doar 18% sunt controlate integral de consilierii de afaceri.

Aproape jumatate dintre consilieri practica tarife uriase si peste jumatate ar vrea ca pretul platit sa fie in concordanta cu performanta.

Asta nu inseamna insa ca milionarii nu tin seama de sfaturile primite. Sondajul a mai aratat ca aproape trei sferturi dintre ei sunt "multumiti" de consilierul lor, iar 29% au mentionat ca acesta s-ar putea descurca mai bine.

Jumatate dintre bogatasi si-ar urma consilierul, daca acesta isi schimba compania angajatoare (in situatia in care nu este liber profesionist).

In ciuda relatiei cordiale dintre cele doua parti, investitorii au declarat ca ar vrea sa beneficieze de o comunicare mai eficienta cu consilierii financiari.

Mai putin de un sfert dintre acestia au catalogat blogurile scrise de consilierii lor ca fiind "excelente" si doar jumatate au spus ca intalnirile cu consilierii sunt "excelente".

"A trecut vremea in care consilierii vorbeau despre investitii oportune", se arata in raportul Spectrem Group. "Ei trebuie sa raspunda la intrebari dificile, despre problemele intalnite de investitori. Investitorii se asteapta la un sfat avizat, care sa le risipeasca ingrijorarile legate de taxe, planificare financiara si numeroase alte obstacole".