Alpha Bank a castigat cursa recapitalizarii
recapitalizare alpha bankrecapitalizare banci elenesubscriere alpha bank
Alpha Bank a anuntat incheierea cu succes a emisiunii de drepturi in valoare de 457,1 de milioane de euro, anuntata pe 1 mai 2013, prin subscrierea in totalitate a ofertei, precum si prin participarea investitorilor institutionali si a altor investitori calificati in cadrul unui plasament privat in valoare de 92,9 de milioane de euro.
Ca atare, Alpha Bank este prima dintre bancile elene care indeplineste cu succes conditiile planului de recapitalizare. Prin contributia sectorului privat, Alpha Bank a strans mai mult de 10% din recapitalizarea totala in valoare de 4,571 de miliarde de euro.
Emisiunea de drepturi a fost garantata in totalitate de un sindicat international format din banci de investitii.
Presedintele Consiliului de Administratie al bancii, Yannis S. Costopoulos, s-a aratat incantat ca Alpha Bank este prima institutie de credit elena care indeplineste cu succes cerinta de a atrage contributia sectorului privat in contextul procesului de recapitalizare a sectorului bancar elen.
El a aratat ca recapitalizarea Alpha Bank este un vot de incredere in perspectivele sistemul bancar elen si a economiei Greciei in general, deschizand calea revenirii pe pietele internationale.
Acest succes este sustinut si de faptul ca emisiunea de obligatiuni si plasamentul privat au atras cereri semnificative din partea investitorilor internationali, reiterand increderea acestora prin investitiile facute in oferta Alpha Bank, intr-un moment special pentru Grecia.
Prin incheierea acestei tranzactii, Alpha Bank isi pastreaza caracterul privat in concordanta cu strategia sa, de a ramane un punct de referinta al sectorului bancar elen.
Subscrierea emisiunii de drepturi de catre investitorii care isi exercita dreptul de pre-emptiune si drepturile de suprasubscriere a depasit 165%, confirmand cererea puternica pe baza conditiilor stabilite de banca la inceputul majorarii de capital social.
Pentru fiecare noua actiune, fiecare investitor din sectorul privat, care a participat la cresterea capitalului social cu plata in numerar va primi un warrant care va include dreptul de a achizitiona cel putin 7,31 noi actiuni ale Fondului Elen de Stabilitate Financiara (FESF).
Un produs media marca Rentrop&Straton 
