ANALIZA BNR: Factorii macro au influentat cresterea creditelor neperformante. Bancile nu au aproape nici o vina
bnrraportcreditecreante
Cresterea economica, deprecierea monedei nationale, inflatia, somajul, aversiunea la risc sunt factorii care au influentat cel mai mult cresterea ratei creantelor neperformante, se arata in raportul pentru Stabilitatea Finanaciara publicat de BNR.
Totodata, daca volumul creantelor neperformante continua sa creasca va trebui sa ne asteptam la o restrangere a ofertei de credite, avand implicit un impact negativ asupra reluarii cresterii economice. Pana in prezent, bancile au folosit in masura limitata tehnicile de anulare a creantelor in cadrul restructurarii portofoliilor de creante neperformante.
“Analizele efectuate la nivelul grupelor de banci determinate in functie de marimea activelor releva o tendinta de omogenizare in trimestrul II al anului curent a calitatii creditelor aflate in portofoliu, in principal ca urmare a cresterii mai rapide a volumului creditelor neperformante din portofoliile aflate in bilanturile bancilor mari”, se mai arata in raportul BNR.
Potrivit bancii centrale, dinamica inca modesta a activitatii economice, asociata tendintei de restrangere a activitatii de creditare (ca efect de baza), au determinat continuarea procesului de acumulare a creditelor neperformante, acestea afectand calitatea portofoliilor de credite detinute de banci.
Daca privim contextul macroeconomic acesta este unul inca foarte fragil astfel ca situatia a influentat foarte mult cresterea volumului creantelor nepeformante raportate de banci. Ponderea creditelor neperformante, ca expunere bruta, in total credite si dobanzi clasificate a continuat tendinta ascendenta , ajungand la 18,2 %, in decembrie 2012, respectiv la 21%, in august 2013.
Datoriile catre banci, vulnerabilitatea sistemului
Raportul BNR vorbeste despre tot felul de factori care au influentat cresterea creditelor neperformante si cum acestea la randul lor afecteaza sistemul bancar din Romania. In schimb, nu se vorbeste deloc despre calitatea angajatilor din banci care au dat credite, despre expansiunea grabita a retelelor bancare care inca mai influenteaza cifrele de afaceri ale bancilor.
Calitatea portofoliilor de credite reprezinta in continuare o vulnerabilitate pentru bilantul sistemului bancar romanesc, in contextul presiunilor puse pe situatia financiara a debitorilor, dar si al restrangerii activitatii de creditare. Cu toate acestea, creditele neperformante sunt provizionate la un nivel confortabil, in principal prin decizia bancii centrale de a continua utilizarea filtrelor prudentiale pentru calculul fondurilor proprii si al indicatorilor de prudenta bancara.
Evolutia creditarii
Daca a doua jumatate a anului 2011 a venit cu o crestere a creditarii si a continuat acest trend pana in trimestrul trei din anul trecut, nu acelasi se poate spune si despre perioada ce a urmat. In ultimul an, volumul creditarii a intrat pe un trend descendent. Pe acest fundal, in luna august 2013, volumul creditului directionat de sistemul bancar catre sectorul privat era comparabil cu cel aflat in sold la finele anului 2011.
Pentru a stimula creditarea BNR a ramas prudenta la capitolul politica monetara. In acest an, banca centrala a transmis un nou semnal pozitiv in sensul ieftinirii graduale a creditarii, reluand procesul de reducere treptata si prudenta a ratei dobanzii de politica monetara inceput odata cu manifestarea in Romania a efectelor crizei financiare internationale.
Creditului acordat sectorului privat a reintrat in teritoriu negativ. “Contractia s-a amplificat treptat, de la 1,1% in septembrie 2012 la 8,4% in iulie 2013 cu o usoara incetinire in luna august anul curent, cand aceasta s-a ajustat cu 2,3 puncte procentuale (pana la 6,1%)”, se mai arata in raportul BNR.
Trendul descendent s-a mentinut atat pentru imprumuturile in lei cat si pentru cele in valuta. “Cu toate acestea, declinul componentei in valuta a fost mai accentuat (consemnand un ritm accelerat incepand cu ianuarie 2013, atingand -4,6% in luna august anul curent). In ceea ce priveste evolutia in termeni reali a componentei in lei, contractia a fost moderata pana in luna mai 2013 (1,3%), dupa care s-a stabilizat in jurul valorii de 3% (2,9% in august 2013)”, spun oficialii BNR.
Imprumuturile catre populatie
Creditele acordate populatiei au inceput sa cunoasca o contractie in luna august a anului trecut, atingand 4,5% la finele anului 2012. In primele opt luni ale anului curent contractia a fost mai severa ( intre -6 si -7,8%), fiind afectata in primul rand finantarea pe termen lung.
“Trecerea in teritoriu negativ a dinamicii anuale a creditelor acordate companiilor nefinanciare a fost consemnata catre finele anului 2012 (-1,0% in luna noiembrie, in termeni reali); decelerarea s-a accentuat pe parcursul primelor opt luni ale anului 2013, fiind afectata in special componenta pe termen scurt. Fenomenul a avut o amploare suficienta pentru a se manifesta si in termeni nominali, in cazul ambelor categorii de debitor”, precizeaza raportul bancii centrale.
Evolutiile mentionate nu au modificat semnificativ structura pe beneficiari a creditului acordat sectorului privat creditele acordate companiilor nefinanciare ramanand componenta majoritara (cu 52,2% din total in august 2013).
Evolutia dobanzilor la credite si la depozite
Dobanzile creditelor in lei acordate populatiei au crescut cu 0,4 puncte procentuale, in a doua parte a anului 2012 si trimestrul I 2013 (pana la un maxim de 13,4% in martie 2013). In perioada aprilie - august 2013, dobanzile au scazut pana la 12,5%, la finele lunii august.
Pentru creditele in euro acordate persoanelor fizice, bancile au diminuat treptat dobanda perceputa (pana la 5,4 % in august 2013, cu 0,7 puncte procentuale sub cea consemnata cu un an in urma).
Tendinta este explicata de riscurile mai reduse asociate acestor credite (o mare parte fiind garantate cu ipoteci), costul in scadere al finantarii pe fondul unor rate ale dobanzilor interbancare din zona Euro la un nivel extrem de scazut, in urma masurilor intreprinse de BCE in vederea asigurarii unei lichiditati confortabile.
In schimb, dobanzile platite pentru depozitele la termen, in lei, au continuat trendul descendent situandu-se la nivelul de 4,6% in august, pentru persoanele fizice (cu 0,8 puncte procentuale sub dobanda platita de banci in august 2012).