Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Cristina Enescu
la 21 Nov. 2025
Banca Transilvania anunta finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligatiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, consolidandu-si reputatia de participant de prim rang si atractivitatea ca emitent pe pietele internationale de capital.
Emisiunea a beneficiat de un sprijin semnificativ venit din partea investitorilor inca de la inceputul procesului, cand peste 40 de investitori proeminenti si-au exprimat interesul de a participa la tranzactie. Feedback-ul pozitiv primit in cursul zilei de miercuri a constituit principala premisa pentru anuntul emisiunii a doua zi.
In doar doua ore de la lansarea tranzactiei, investitorii au transmis ordine in valoare de 2 miliarde de euro, intr-un registru care a atins un nivel maxim de aproximativ 3,25 miliarde euro, imediat ce au inceput sa fie primite si ordinele din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, reprezentand o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decat suma pe care BT intentiona sa o stranga.
In doar doua ore de la lansarea tranzactiei, investitorii au transmis ordine in valoare de 2 miliarde de euro, intr-un registru care a atins un nivel maxim de aproximativ 3,25 miliarde euro, imediat ce au inceput sa fie primite si ordinele din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, reprezentand o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decat suma pe care BT intentiona sa o stranga.
Peste 180 de investitori de foarte buna calitate – un record in emisiunile de obligatiuni ale Bancii Transilvania – din Uniunea Europeana, Marea Britanie, SUA si alte piete au sustinut rezultatul excelent al tranzactiei Bancii Transilvania, atat in ceea ce priveste receptia pe pietele de capital, cat si privind stabilirea pretului. Considerand cererea puternica din partea unei baze largi de investitori – inclusiv administratori de fonduri, institutii supranationale, fonduri suverane si altii, Banca Transilvania a reusit sa reduca rata cuponului de la 7,625% (cat se estima initial) la 7,125% ca randament final, o reducere semnificativa de 50 de puncte de baza.
Pretul final al obligatiunilor AT1 reflecta doar 200 de puncte de baza peste ultima tranzactie senior negarantata din septembrie 2024, o diferenta care se situeaza sub media altor banci din Europa de Vest.
"Emisiunea de obligatiuni AT1 completeaza pozitia noastra solida de capital, permitand in acelasi timp o structura de capital mai diversificata si optimizata, in beneficiul actionarilor si clientilor. Cu aceasta emisiune de titluri de capital, suntem pe deplin pregatiti sa ne continuam cresterea si sunt deosebit de incantat sa observ interesul ridicat venit din partea pietelor internationale.
Acest lucru inseamna ca Banca Transilvania si Romania continua sa reprezinte o oportunitate de investitii atractiva, in ciuda incertitudinilor crescute din economie. Votul de incredere primit din partea investitorilor nostri ne motiveaza, ca echipa, sa fim si mai determinati sa atingem tintele de crestere si sa sustinem in continuare companiile si populatia" - a declarat Ömer Tetik, Director General Banca Transilvania.
Acest lucru inseamna ca Banca Transilvania si Romania continua sa reprezinte o oportunitate de investitii atractiva, in ciuda incertitudinilor crescute din economie. Votul de incredere primit din partea investitorilor nostri ne motiveaza, ca echipa, sa fim si mai determinati sa atingem tintele de crestere si sa sustinem in continuare companiile si populatia" - a declarat Ömer Tetik, Director General Banca Transilvania.
Sursa foto: bancatransilvania.ro
Colaborator Manager.ro
Teste rezolvate de matematica pentru clasele V-VIII
Teste rezolvate la limba si literatura romana clasa a VIII-a
Sinteze de Teoria si Metodica Educatiei fizice si sportive
Ultimele NOUTATI
Cum si-a facut Musk averea de 1 trilion de dolari, desi in 2008 era in pragul falimentului
15 Iun. 2026
Evolutia cursului EUR/RON in trimestrul III 2026. Care sunt riscurile pentru firmele care fac import
15 Iun. 2026
Cum transforma digitalizarea experienta pacientului in performanta operationala: cazul iMona, asistentul AI dezvoltat de Clinica Prevencia
15 Iun. 2026
Cu ce s-a ocupat pana acum Adrian Vestea, noua propunere de premier a lui Nicusor Dan
14 Iun. 2026
Ceasul incepe sa bata la Palatul Victoria. Adrian Vestea are doar 10 zile la dispozitie sa mearga in Parlament cu un nou Guvern
14 Iun. 2026
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
Noutati Fiscale 2026. Reguli noi pentru societatile comerciale
Partenerii nostri
7 situatii in care poti lipsi legal de la serviciu
ATENTIE! Respectarea Legii transparentei salariale implica intocmirea a 28 de documente
Esalonarea la plata a PFA-ului: Atentie la depunerea documentelor
Dosarul preturilor de transfer se schimba radical: noi praguri de semnificatie
Este obligatoriu ca lista de inventariere sa fie semnata olograf? Ce spun specialistii
Cum deschizi un magazin la cheie: ghid complet de la proiect la inaugurare
Ai service mixt? S-ar putea ca elevatorul actual sa fie deja insuficient.
Managementul resurselor in companiile moderne: cum influenteaza mediul de lucru performanta echipei
Te-ar putea interesa si
Cum transforma digitalizarea experienta pacientului in performanta operationala: cazul iMona, asistentul AI dezvoltat de Clinica Prevencia
15 Iun. 2026
Cu ce s-a ocupat pana acum Adrian Vestea, noua propunere de premier a lui Nicusor Dan
14 Iun. 2026
x