Erste a administrat cu succes prima emisiune de obligatiuni corporative lansata de Eustream
erste bankobligatiuni eustreamaranjor emisiune
Erste Group Bank AG, prin intermediul sucursalei Slovenska Sporitelna, a administrat cu succes, in calitate de co-manager si aranjor, o emisiune inaugurala de obligatiuni in valoare de 500 de milioane de euro, cu scadenta la sapte ani, pentru Eustream, operatorul sistemului de transport de gaze din Slovacia.
Pretul emisiunii a fost stabilit la rata de referinta (mid-swap) + 235 puncte de baza, iar obligatiunile au scadenta in iulie 2020 si un cupon de 3,75%.
Datorita cererii ridicate din partea investitorilor, emisiunea a fost cu mult suprasubscrisa, valoarea ordinelor plasate fiind de 1,75 miliarde de euro, iar alocarea s-a fost cu precadere catre investitori din Marea Britanie (25%), Germania si Austria (24%).
In ceea ce priveste tipul investitorilor, managerii de active au achizitionat 57% din emisiune, fiind urmati de companiile de asigurare si fondurile de pensii, cu 34%, si de banci sau de banci de private banking, cu 7%.
Conform analistilor Erste Group, companiile din sectorul de utilitati, companiile integrate de petrol si gaze naturale din Europa Centrala si de Est (ECE) au avut, pana in prezent, cea mai mare pondere in volumul total de emisiuni din regiune: 50%, in 2012, si 75%, in 2013.
Aceste companii vor face investitii considerabile pentru modernizarea infrastructurii vechi si pentru a-si asigura aprovizionarea cu energie, ceea ce inseamna ca vor apela in continuare la pietele de capital pentru finantare.
Analistii Erste anticipeaza o activitate intensa dupa vacanta de vara.
Erste Group este unul dintre cei mai importanti aranjori pentru obligatiuni corporative si suverane in Austria si ECE, cu o cota de piata de 8,6%, in primul trimestru din 2013.
Un produs media marca Rentrop&Straton 
