Hilton are planuri pentru cel mai mare IPO hotelier din istorie
hiltonblackstonedeutsche bankhoteluribancidatorii
Hilton Worldwide Inc a precizat ca oferta sa publica initiala va urca la 2,37 miliarde dolari in cadrul celui mai mare IPO inregistrat vreodata pentru un hotel, dublu fata de investitia Blackstone Group.
Hilton va lansa oferta publica initiala in aceasta luna si vanzarea a 11,5% din actiunile sale va evalua compania la 32,5 miliarde dolari (inclusiv datoria).
Blackstone a preluat Hilton in 2007 pentru 26,7 miliarde dolari (inclusiv datoria), intr-una din cele mai mari buyout-uri inregistrate inaintea crizei financiare din 2008.
Blackstone a investit 6,8 miliarde dolari in Hilton si participatia sa de 76,2% de dupa IPO va valora 15,7 miliarde dolari. Industria hoteliera americana isi va reveni in 2014, potrivit PricewaterhouseCoopers.
IPO-ul Hilton va fi al doilea cel mai mare din 2013, dupa cel al companiei petroliere Plains GP Holdings LP, care a ajuns la 2,82 miliarde dolari.
IPO-ul se va situa peste cel al Twitter-ului - 1,82 miliarde dolari. Hyatt Hotels Corp a adunat 950 milioane dolari in 2009 in cadrul celei mai mari oferte publice initiale in cazul unui hotel.
O alta companie hoteliera detinuta de Blackstone, Extended Stay America Inc, a fost evaluata in luna noiembrie la 565 milioane dolari.
Blackstone doreste un IPO si pentru lantul hotelier La Quinta, informeaza Reuters. Compania de investitii a listat la inceputul anului si Brixmor Property Group. Hillton va evalua pretul a 112,8 milioane actiuni la 18-21 dolari/actiunea, iar valoarea in actiuni a companiei va fi de 20,7 miliarde dolari.
Hilton va vinde 64,1 milioane actiuni in cadrul IPO, pentru 1,3 miliarde dolari. Actionarii vor ramane cu 48,7 milioane actiuni. IPO-ul ar putea ajunge la 2,72 miliarde dolari, daca investitorii isi vor exercita drepturile de a cumpara alte 16,9 milioane actiuni.
Compania a precizat ca din acesti bani si-ar putea plati 1,25 miliarde dolari din datoria totala de 11,8 miliarde dolari. Infiintate in 1919 de Conrad Hilton, brandurile Hilton includ nume importante din industria hoteliera, precum Conrad si Waldorf Astoria. Hilton, care activeaza in 90 de tari, dispune de 4.041 hoteluri sau 665.667 camere.
Compania detine sau inchiriaza un numar de 157 hoteluri, printre care Waldorf Astoria (New York) si Hilton Hawaiian Village. Hilton va fi listat la Bursa din New York cu simbolul "HLT".
Subscriitorii principali ai ofertei sunt Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, Bank of America Corp si Morgan Stanley. Luni, compania a precizat ca JP Morgan, Wells Fargo Securities si alte 18 entitati se afla, de asemenea, pe lista subscriitorilor IPO-ului Hilton.
Un produs media marca Rentrop&Straton 
