Romania a atras 3,3 miliarde de euro de pe pietele externe de capital la costuri atractive in contextul pandemiei

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Romania a atras 3,3 miliarde de euro de pe pietele externe de capital la costuri atractive in contextul pandemiei
Romania a atras 3,3 miliarde de euro de pe pietele externe de capital la costuri atractive in contextul pandemiei
de Vlad Strunescu la 27 Mai. 2020
Urmareste-ne pe Google News
obligatiuni romaniabonduri romaniaimprumuturi romaniaindatorare romaniadatorie romania

Ministerul Finantelor publice a anuntat ca emisiunea de euroobligatiuni lansata pe 19 mai 2020 s-a bucurat de un interes exceptional din partea investitorilor, tara noastra reusind o serie de performante care i-au consolidat, inca o data, pozitia de emitent sofisticat pe pietele externe de capital.

Prin volumul cererii si prin volumul final al tranzactiei, aceasta este cea mai mare emisiune de euroobligatiuni lansata de un emitent suveran din zona non-euro si a doua cea mai mare din regiunea CEE. Tranzactia reprezinta cel mai mare volum de finantare realizat de Romania intr-o singura zi.

Citeste si: In timpul starii de urgenta, romanii au luat mai putine credite si au pus mai multi bani deoparte, dar statul s-a imprumutat mai mult
 
Emisiunea s-a bucurat de cea mai mare cerere inregistrata vreodata la o emisiune din partea investitorilor inainte de stabilirea costului final al emisiunii (cu ordine de peste 12 miliarde de euro), dar si la inchiderea tranzactiei cand nivelul cererii s-a mentinut la un nivel record, de 12 miliarde euro. De asemenea, s-a realizat cea mai mare reducere a costului fata de nivelul initial lansat in piata, de 50 de puncte de baza.
 
"Succesul acestei tranzactii demonstreaza inca o data increderea de care se bucura Romania din partea comunitatii internationale a investitorilor, chiar si in aceasta perioada provocatoare, generata de pandemia COVID-19. 
 
Guvernul ramane in continuare pe deplin angajat in lupta impotriva virusului SARS-CoV-2, iar imprumutul contractat va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor de finantare in crestere, rezultate din deficitul bugetar si volumul refinantarii datoriei publice. 
 
In contextul actual, dominat de efectele socio-economice negative cauzate de pandemia COVID-19, atat volumul atras, precum si cererea record din partea investitorilor si primele de emisiune aferente tranzactiei reprezinta realizari deosebite ale Romaniei, in calitate de emitent suveran din categoria pietelor emergente", a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.
 
Valoarea totala a emisiuni este de 3,3 miliarde de euro, nivelul subscrierii finale fiind de peste 3 ori mai mare, prin participarea unui numar de peste 585 de investitori. Fondurile aferente acestei tranzactii au intrat in conturile Trezoreriei pe 26 mai.
 
Emisiunea a fost realizata in doua transe, din care 1,3 miliarde de euro cu maturitatea de 5 ani, cu un randament de 2,793% si o rata de dobanda de 2,750% pe an, si doua miliarde de euro cu maturitatea de 10 ani, cu un randament de 3,624% si o rata de dobanda de 3,624% pe an.
 
Conform MFP, strategia de executie a emisiunii a permis reducerea graduala a costurilor, pe fondul unei suprasubscrieri masive pentru cele doua transe. 
 
Fata de valorile cu care au fost lansate initial in piata cele doua transe, de 355 puncte de baza peste cotatia de referinta Mid-Swap pentru maturitatea de 5 ani lung si de 425 puncte de baza peste cotatia de referinta Mid-Swap pentru maturitatea de 10 ani, costurile au fost reduse cu 50 puncte de baza, obtinandu-se in final prime de emisiune de 15 puncte de baza pentru maturitatea de 5 ani lung, respectiv 20 puncte de baza pentru maturitatea de 10 ani.
 
Baza investitionala a tranzactiei a fost una deosebit de diversificata din punct de vedere geografic, iar, din punct de vedere al tipurilor de investitori, pentru ambele transe se distinge preponderenta investitorilor de tipul real money, respectiv fonduri de active administrate privat si banci comerciale. 
 
De asemenea, este de remarcat o crestere a diversificarii catre investitori din Asia si a participarii in proportie de peste 65% a marilor investitori activi pe pietele internationale de capital din SUA, Germania si Marea Britanie pentru transa cu maturitatea de 10 ani.
 
In ceea ce priveste distributia geografica a investitorilor, pentru maturitatea de 5 ani lung (cu scadenta la 26 februarie 2026), aceasta a fost urmatoarea: Marea Britanie si Irlanda 22%, SUA 14%, Germania si Austria 15%, Romania 6%, CEE 6%, Elvetia 5%, Italia 7%, Franta 4%, restul Europei 16%, Asia 5%. Pentru maturitatea de 10 ani, distributia geografica a investitorilor a fost urmatoarea: Marea Britanie si Irlanda 35%, SUA 23%, Germania si Austria 9%, Romania 8%, CEE (exclusiv Romania) 6%, Elvetia 5%, Italia 2%, Franta 2%, restul Europei 7%, Asia 3%.
 
Distributia pe categorii de investitori pentru maturitatea de 5 ani lung a fost preponderent catre fonduri de active administrate privat, respectiv 56%, 23% catre banci comerciale si private, 1% catre fonduri de pensii si companii de asigurari, 6% institutii oficiale si 14% fonduri de investitii. Pentru maturitatea de 10 ani, distributia in functie de tipul investitorilor a fost urmatoarea: fonduri de active administrate privat 70%, banci comerciale si private 13%, fonduri de pensii si companii de asigurari 3%, institutii oficiale 3%, fonduri de investitii 11%.

Citeste si: Valoarea exporturilor de vin ale Danemarcei este de 5 ori mai mare decat cea a exporturilor Romaniei
 
Tranzactia a fost intermediata de catre BNP Paribas, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Raiffeisen Bank International AG si Unicredit Bank AG.
Jurnalist Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Cati km mai poti sa mergi cu masina dupa ce ti se aprinde martorul de bord pentru combustibil
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Cati km mai poti sa mergi cu masina dupa ce ti se aprinde martorul de bord pentru combustibil

today19 Mar. 2024
4 din 10 bugetari din Romania spun ca merita salarii de cel putin 1.500 de euro
Companii

4 din 10 bugetari din Romania spun ca merita salarii de cel putin 1.500 de euro

today19 Mar. 2024
Ghidul angajatorului. De ce este vitala monitorizarea timpului de lucru al salariatilor?
Companii

Ghidul angajatorului. De ce este vitala monitorizarea timpului de lucru al salariatilor?

today19 Mar. 2024
Primii speakeri anuntati la GPeC SUMMIT 20-21 Mai & start la inscrieri in programul GPeC Proficiency
Comunicate

Primii speakeri anuntati la GPeC SUMMIT 20-21 Mai & start la inscrieri in programul GPeC Proficiency

today19 Mar. 2024
S-a dat legea care te poate lasa fara pensie: cine e in pericol sa ramana pe dinafara
Economie

S-a dat legea care te poate lasa fara pensie: cine e in pericol sa ramana pe dinafara

today19 Mar. 2024
Probleme neasteptate cu e-Factura: ce piedici au mai descoperit patronii
Financiar-Bancar

Probleme neasteptate cu e-Factura: ce piedici au mai descoperit patronii

today19 Mar. 2024
Marea teapa cu masini electrice: la teste s-a aflat ca autonomia reala e  si cu o treime mai mica decat cea promisa de producatori
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul auto

Marea teapa cu masini electrice: la teste s-a aflat ca autonomia reala e si cu o treime mai mica decat cea promisa de producatori

today19 Mar. 2024
In Romania muncesc in jur de 5 milioane de oameni, peste 1,2 milioane sunt bugetari
Economie

In Romania muncesc in jur de 5 milioane de oameni, peste 1,2 milioane sunt bugetari

today19 Mar. 2024
Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Ghidul angajatorului. De ce este vitala monitorizarea timpului de lucru al salariatilor?
Companii

Ghidul angajatorului. De ce este vitala monitorizarea timpului de lucru al salariatilor?

today19 Mar. 2024
Primii speakeri anuntati la GPeC SUMMIT 20-21 Mai & start la inscrieri in programul GPeC Proficiency
Comunicate

Primii speakeri anuntati la GPeC SUMMIT 20-21 Mai & start la inscrieri in programul GPeC Proficiency

today19 Mar. 2024
S-a dat legea care te poate lasa fara pensie: cine e in pericol sa ramana pe dinafara
Economie

S-a dat legea care te poate lasa fara pensie: cine e in pericol sa ramana pe dinafara

today19 Mar. 2024
Probleme neasteptate cu e-Factura: ce piedici au mai descoperit patronii
Financiar-Bancar

Probleme neasteptate cu e-Factura: ce piedici au mai descoperit patronii

today19 Mar. 2024

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"Legea nr. 296 2023 - Modificari MAJORE asupra mediului de afaceri din Romania"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x