Actualizat in urma cu 5 minute

BCR a emis prima emisiune de obligatiuni nepreferentiale din Europa Centrala si de Est

de Vlad Strunescu la 17 Dec. 2019

Urmareste-ne pe Google News

obligatiuni bcrlistare obligatiuni bcrobligatiuni bvbinvestitii obligatiuni

BCR a lansat prima emisiune de obligatiuni senior nepreferentiale din Romania si din Europa Centrala si de Est, in valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori Bucuresti.

Obligatiunile au o maturitate la 7 ani si reprezinta cea mai mare emisiune in lei de pe piata locala de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligatiuni un rating final de BBB+.

Citeste si: Pentru cresterea lichiditatii, BVB introduce un nou program destinat Market Makerilor

Lansarea ofertei pe piata a generat interes considerabil din partea investitorilor, iar emisiunea a obtinut un cupon de 5,35%.

Subscrierile au fost echilibrat distribuite intre administratori de active, fonduri de pensii, companii de asigurari si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Emisiunea de obligatiuni a fost un succes inca de la supra-subscrierea in registrul de ordine a tintei de 500 de milioane de lei, ceea ce a dus la decizia de majorare a emisiunii pana la 600 de milioane de lei. Pretul final reflecta angajamentul pe termen lung al BCR fata de piata, cat si fata de investitorii insititutionali.

Cu aceasta emisiune, BCR face un pas inainte si se aliniaza la noile reglementari UE privind capacitatea pe care trebuie sa o aiba bancile pentru a absorbi pierderile, cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) si liniile directoare MREL in linie cu strategia de rezolutie pe care o urmareste.

"Emisiunea de obligatiuni reflecta deopotriva increderea noastra in piata locala si obiectivul de a ne consolida rezultatele. Diversificarea surselor de finantare face parte din strategia noastra de dezvoltare pe termen lung si avem convingerea ca aceasta emisiune va contribui la dezvoltarea pietei de capital autohtone", a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

"Ne bucuram ca oferta de instrumente financiare de la Bursa de Valori Bucuresti devine din ce in ce mai variata. Obligatiunile BCR s-au dovedit a fi o oferta de succes, atat din punct de vedere al valorii, avand in vedere ca este una dintre cele mai mari emisiuni de pe piata de capital din Romania, cat si in ceea ce priveste timpul necesar incheierii tranzactiei, care a fost unul scurt.

Citeste si: Deficitul de cont curent al Romaniei se apropie de 10 miliarde de euro. In zece luni, datoria externa s-a majorat cu 8,377 miliarde de euro

Poate fi un exemplu bun pentru alte proiecte din domeniul instrumentelor de datorie, deoarece dovedeste ca piata de capital indeplineste un rol important pentru asigurarea resurselor necesare dezvoltarii economiei nationale", a declarat Adrian Tanase, CEO BVB.

de Vlad Strunescu

Jurnalist Manager.ro

Literatura romana Rezumatele textelor studiate in clasele V-VIII

Vezi AICI detalii

Limba si literatura romana Caiet de lucru pentru clasa a VI-a

Vezi AICI detalii

Teste REZOLVATE de limba si literatura romana pentru reusita la examenul de TITULARIZARE - profesori

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Economie

Economisii anunta dezastrul - Euro va ajunge sa coste 10 lei! Economia Romaniei va intra in sevraj / Reactii dure la masurile de austeritate pregatite de mediul politic

today15 Iun. 2025personMagda Florea

Life Style

6.000 de euro ca sa te muti in Italia! Anuntul autoritatilor din Provincia Varese: Oferim banii oricui vine sa locuiasca aici

today14 Iun. 2025personAdrian Somai

Casa si gradina

Rolul pulsatorului in mulsul zilnic

today13 Iun. 2025personRedactia Manager

Business

Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!

today13 Iun. 2025personAdrian Somai

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie

today13 Iun. 2025personAndreea Pestisan

Life Style

Instrumente esentiale pentru gestionarea comenzilor in perioadele de varf

today13 Iun. 2025personRedactia Manager

Life Style

Impactul fumatului asupra succesului implantului dentar

today13 Iun. 2025personRedactia Manager

Companii

Doar 4 din 10 patroni publica salariul in anuntul de angajare. Oare de ce?

today13 Iun. 2025personAdrian Somai

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

[MODEL] Promisiune de angajare pentru detinuti si reglementari cheie pentru angajatori

Integrarea managementului contractelor cu alte sisteme digitale pentru o productivitate crescuta

COR 2025: 19 meserii noi au fost in introduse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania

CONTABILITATE

Reforma fiscala 2025: Propunerile FMI pentru Romania

Distrugere documente din arhiva: Model de proces-verbal si obligatii conform Legii 36/2023

Declaratia 101: Cum se completeaza, ce venituri se impoziteaza si ce venituri se exclud

E-JURIDIC.RO

Se vrea eliminarea ajutorului de inmormantare? ANUNTUL care a pus pe jar milioane de romani

Primul pas in instanta: Totul despre cererea de chemare in judecata [MODEL]

10.000 de EURO, amenda GDPR dupa un atac cibernetic. Date compromise "pentru un numar foarte mare de persoane"

FISCALITATEA.RO

Mijloace fixe inregistrate gresit. Solutii si clarificari pentru firme

SAF-T ANAF. Clarificari pentru contribuabilii care NU au cont bancar

GHID e-Transport 2025: Termene, Obligatii si Sanctiuni

IDEI DE AFACERI

Impumuturi acordate firmelor de catre persoane fizice. Conditii si reglementari cheie

Livrare de mancare in Ilfov: cele mai bune optiuni pentru orice ocazie

Ghidul ustensilelor profesionale pentru saloanele de infrumusetare

Te-ar putea interesa si

Casa si gradina

Rolul pulsatorului in mulsul zilnic

today13 Iun. 2025personRedactia Manager

Business

Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!

today13 Iun. 2025personAdrian Somai

Banii tai - sectiune de educatie...

Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie

today13 Iun. 2025personAndreea Pestisan

Life Style

Instrumente esentiale pentru gestionarea comenzilor in perioadele de varf

today13 Iun. 2025personRedactia Manager

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.

Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

x