Romania a atras 1,75 miliarde de euro printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua serii
datorie romaniaobligatiuni euroobligatiuni romaniadatorie publica
Ministerul Finantelor Publice a atras, pe 4 octombrie 2018, de pe pietele financiare internationale 1,75 miliarde de euro printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua serii.
Dintre acestea 1,15 miliarde de euro au maturitatea de 10 ani si cu o dobanda 2,875% si 600 de milioane de euro cu maturitatea de 20 ani si o dobanda de 4,125%.
Emisiunea a fost suprasubscrisa de peste 1,6 ori.
"Emisiunea reflecta foarte clar perceptia pozitiva a mediilor investitionale si a pietelor financiare referitor la perspectiva evolutiei Romaniei pe termen mediu si lung. Cererea puternica, precum si calitatea investitorilor, confirma punctele forte ale Romaniei: fundamentele macroeconomice solide, coerenta disciplinei fiscale si stabilitatea economico-financiara.
Vreau sa subliniez faptul ca emisiunea nu are ca scop finantarea unor nevoi curente, asa cum se vehiculeaza in spatiul public, ci de a consolida rezerva in valuta a Trezoreriei Statului si de a minimiza costurile imprumuturilor pe termen lung", a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice.
Cele doua serii au fost realizate la marje competitive, peste cotatiile de referinta mid-swap.
Pe parcursul zilei, MFP a redus gradual marja de risc de credit si a stabilit randamentele finale. Astfel, pentru maturitatea de 10 ani, s-a obtinut un randament de 3,029%, iar, pentru emisiunea de 20 ani, s-a obtinut un randament de 4,234%, in conditiile in care cotatiile din piata secundara a obligatiunilor de referinta pentru aceste maturitati au inregistrat o evolutie crescatoare.
Strategia de executie a emisiunii a permis reducerea succesiva a costurilor pentru ambele serii, pe fondul unei suprasubscrieri semnificative si a calitatii investitorilor care au plasat ordinele.
Citeste si:
Deficitul bugetar a sarit la 14,6 miliarde de lei, 1,54% din PIB
Astfel, in cazul maturitatii de 10 ani, marja de risc de credit peste rata de referinta mid-swap a fost redusa de la 215 la 195 puncte de baza, in timp ce pentru maturitatea de 20 ani, marja de risc de credit a fost redusa de la 280 la 270 de puncte de baza, ceea ce corespunde unei prime de emisiune de aproximativ 10 puncte de baza pentru ambele transe, un rezultat remarcabil avand in vedere volatilitatea din cursul zilei si incertitudinele politice din Italia.
Tranzactia face parte din planul de finantare externa aferent anului 2018. Prin aceasta emisiune, Romania continua sa asigure necesarul de finantare de pe pietele externe si consolideaza rezerva financiara in valuta la dispozitia Trezoreriei Statului.
Emisiunea a fost intermediata de BNP Paribas, Erste Group Bank AG, ING Bank NV, Societe Generale si Unicredit.
Oferta totala a depasit 2,8 miliarde de euro provenind din 265 de ordine de subscriere din partea investitorilor. Baza investitionala a tranzactiei a fost diversificata atat din punct de vedere geografic, cat si al tipurilor de investitori pentru ambele serii.
Pentru seria de 10 ani, distributia geografica a fost: Marea Britanie (24%), Germania/Austria (20%), Centrul si Estul Europei (15%), Romania (11%), Sudul Europei (9%), Scandinavia (6), Franta (6%), Elvetia (4%), Benelux (3%), SUA (1%) si alte zone (1%).
In privinta tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (62%), urmati de banci comerciale si banci private (24%), fonduri de pensii si societati de asigurare (11%) si alti investitori (3%).
Pentru seria de 20 ani, distributia geografica a fost urmatoarea: Marea Britanie (33%), Germania/Austria (24%), Scandinavia (11%), Elvetia (9%), Centrul si Estul Europei (7%), Romania (4%), Franta (3%), SUA (3%), Sudul Europei (3%), Benelux (2%) si alte zone (1%).
Citeste si:
Dobanda de politica monetara ramane la 2,50% pe an
In privinta tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (67%), urmati de banci comerciale si banci private (17%), fonduri de pensii si societati de asigurare (10%), banci centrale (2%) si alti investitori (4%).
Un produs media marca Rentrop&Straton 
