Consiliul Concurentei: Comisioanele interbancare la tranzactiile cu carduri, printre cele mai mari din Europa

In Romania, comisionul bancar in sistemele VISA si MasterCard este de 1% si respectiv 1,2%, in timp ce in tari ca Belgia, Franta, Italia, Suedia, Olanda, Ungaria, Letonia sau Marea Britanie nivelul comisionului nu depaseste 0,8% (in cazul cardurilor de debit cu cip).

Investigatia demarata in 2011 a vizat 4 directii principale:

-modul de determinare a comisioanelor interbancare pe piata cardurilor de plata

-modul de determinare a nivelului comisioanelor si taxelor platite de comercianti catre banca acceptanta (care detine POS-ul aflat la comerciant) pentru serviciile prestate in cazul tranzactiilor cu carduri

-profitabilitatea sectorului cardurilor de plata

-gradul de concentrare a pietei serviciilor de plata cu carduri

In decursul investigatiei sectoriale au fost cerute informatii de la 28 de banci membre Visa/MasterCard, 22 agenti economici cu obiect de activitate in diverse domenii (hipermarketuri, supermarketuri, agentii de turism, restaurante), organizatiile Visa Europe si MasterCard.

Comisioanele interbancare - mod de determinare si nivel

Comisioanele interbancare sunt platile realizate intre bancile acceptante si bancile emitente pentru tranzactiile care presupun folosirea cardurilor de plata.

In cazul tranzactiilor la POS, comisionul interbancar este platit de banca acceptanta (care detine POS-ul aflat la comerciant), catre banca emitenta a cardului si e suportat de catre comerciant si, indirect, de catre consumatori.

Potrivit raportului Consiliului Concurentei, in conformitate cu regulile Visa si MasterCard, pana in 2011, comisioanele interbancare erau stabilite de bancile membre ale celor doua companii si era de 1%.

Incepand cu anul trecut, nivelul comisionului interbancar aplicabil tranzactiilor din Romania cu carduri emise sub sigla MasterCard este stabilit de MasterCard si aplicat de institutiile bancare membre.

Comisionul interbancar in sistem MasterCard in Romania (pentru cardul de debit cu cip) a ajuns la 1,2%, nivel similar cu cel aplicabil in Grecia, in timp ce in state ca Belgia, Franta, Italia, Suedia, Olanda, Ungaria, Letonia, Marea Britanie nivelul comisionului este situat intre 0,5% si 1%. La vecinii polonezi, comisionul interbancar aplicabil de MasterCard este de 1,4%.

In privinta VISA, comisionul interbancar aplicabil in tara noastra se stabileste in continuare de bancile membre din Romania si a ramas la acelasi nivel de 1%.

Comisioane platite de comercianti - mod de determinare si nivel

Pentru serviciile furnizate de banca ce detine POS-ul, comerciantul achita un comision pe serviciu. Nivelul comisioanelor e negociat in functie de costurile generate de activitatea specifica fiecarui client, relevante fiind: nivelul comisionului interbancar, numarul tranzactiilor, valoarea acestora, modalitatea de efectuare a tranzactiei (POS, tranzactie pe internet), domeniul de activitate al comerciantului (comisioane mai mari in cazul firmelor de divertisment, sali de jocuri de noroc).

Analiza C.C. arata ca nivelul mediu al comisioanelor platite de comercianti catre bancile acceptante este de 1,78% si 2,4% din valoarea tranzactiei. Aceste mecanisme influenteaza preturile finale ale produselor si serviciilor.

Profitabilitatea sectorului cardurilor de plata

Analiza profitabilitatii efectuata de C.C. arata ca rata medie a profitului inregistrata in activitatea de emitere de carduri, intre 2009-2011, a fost intre 62,1% si 101,1%, pentru jumatate din bancile intervievate.

Veniturile incasate de bancile emitente din comisioanele interbancare inseamna intre 8,1% si 11,2% din totalul veniturilor din activitatea de emitere carduri.

Care este gradul de concentrare

Piata emiterii cardurilor de plata e o piata slab concentrata, nu ridica probleme in privinta concurentei, precizeaza C.C.

Piata acceptarii de carduri la comercianti indica o concentrare mai ridicata decat cea de pe piata emiterii cardurilor, dar, datorita numarului mare de jucatori, nu prezinta ingrijorari privind concurenta.

Raportul este supus dezbaterii publice timp de o luna. Dupa aceasta perioada, C.C. va discuta cu guvernantii si oficialii BNR pentru a gasi cele mai bune solutii in vederea scaderii costurilor tranzactiilor bancare cu carduri.