G4S a cumparat ISS pentru 5,2 miliarde lire sterline

G4S a cumparat ISS pentru 5,2 miliarde lire sterline g4sisssecuritatecompanieprofitafacere

ISS, compania daneza care ofera servicii de curatenie, securitate si catering, a fost cumparata de gigantul britanic din domeniul securitatii G4S (Group 4 Securicor), pentru suma de 5,2 miliarde de dolari. Cele doua companii creeaza astfel cel mai mare conglomerat de servicii integrate de securitate din lume, in functie de venituri, profit si numar de angajati.
ISS, care este controlat de EQT, firma de private equity a familiei suedeze Wallenberg si GS Capital Partners, unitatea de private equity a bancii americane Goldman Sachs, au bandonat anul acesta planurile unei oferte publice initiale de 2,5 miliarde de dolari.

Astfel, Goldman si EQT renunta la afacerea pe care au cumparat-o in 2005 contra sumei de 3,8 miliarde de dolari, dupa tentative repetate de a vinde ISS. In martie, ISS a anulat oferta publica initiala, care ar fi fost una din cele mai mari la nivel european, chiar in ultima instanta, dupa ce s-a aratat ingrijorata in privinta volatilitatii pietei si a posibilei scaderi a preturilor actiunilor.

Grupul a purtat tratative si cu Apax Partners, un grup britanic de private equity, in vederea unei vanzari de 8,5 miliarde de dolari, la finele lui 2010. Pe fondul tranzactiei de luni, EQT si Goldman Sachs vor primi 1,52 miliarde lire sterline, impartiti in mod egal (numerar si actiuni).

De asemenea, cele doua companii vor deveni cei mai importanti actionari in cadrul G4S, companie listata la bursa din Londra, prin FS Invest II, instrument financiar controlat de EQT, Goldman Sachs si ISS, detinand 11,3% din actiunile viitorului grup. Actiunile G4S au scazut luni cu 17%.

Tranzactia va permite companiei de securitate G4S sa-si extinda serviciile in tari europene, precum Spania, Italia si Elvetia, unde opera ISS. In urmatorii opt ani, veniturile din pietele emergente se vor dubla si vor insuma 50% din vanzarile totale ale grupului. Compania ISS, cu sediul in Copenhaga, are 525.000 de angajati in peste 50 de tari si in 2010 a inregistrat venituri de 8,5 miliarde lire sterline si profituri de 481 milioane lire sterline. G4S, cel mai mare angajator privat din Europa, are 625.000 de angajati in peste 125 de tari si in 2010 a inregistrat venituri de 7,4 miliarde lire sterline, raportate la un profit de 527 milioane lire sterline.

Jeff Gravenhorst, actualul CEO al ISS, se va alatura boardului G4S, dupa achizitie, in calitate de CEO si sef regional pentru zona Europa. Ole Andersen, presedintele ISS, vede tranzactia cu ochi buni. "Combinatia dintre ISS si G4S este bine conturata, atat din punct de vedere industrial, cat si cultural", a spus acesta.

La randul sau, Nick Buckles, CEO al G4S, a declarat: "Consideram ca aceasta achizitie va transforma afacerea, va duce la stabilirea unor noi strategii si va genera valoare pentru actionarii nostri".

Tranzactia urmeaza sa fie aprobata de autoritatile competente. Deutsche Bank si Greenhill au fost consultantii financiari ai G4S in aceasta achizitie, iar Goldman Sachs si Morgan Stanley au consiliat compania ISS, informeaza Financial Times.

Grupul G4S este prezent si in Romania, prin intermediul a 3 firme: G4S Cash, G4S Security Services, G4S Security Systems, care aveau in total 9.890 de angajati in anul 2009 si care au realizat in 2008 o cifra de business de 97,5 milioane de euro.