Inca o companie romaneasca se finanteaza prin obligatiuni care vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti
laptaria cu caimacobligatiuni laptarie caimacobligatiuni companii romanestilistare obligatiuni bvb
Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de obligatiuni prin care a atras 3 milioane de euro, cu scadenta in 2025, la o dobanda de 5,25%. Fondurile obtinute din listarea obligatiunilor vor fi folosite pentru dezvoltarea fabricii, pentru extinderea sectiei de productie si construirea unui depozit nou.
Obligatiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti. Laptaria cu Caimac este primul business cu activitate in sectorul lactate care listeaza obligatiuni pe piata AeRO a BVB.
In cadrul plasamentului privat, compania a vandut 20.000 de obligatiuni negarantate si neconvertibile in actiuni, cu o valoare nominala de 100 de euro, oferta fiind adresata unui numar de pana la 150 investitori.
Plasamentul a fost suprasubscris, iar oferta a fost suplimentata, atragand, in total, 3 milioane de euro la o dobanda de 5,25%, reprezentand cel mai mic cost de finantare obtinut in 2020 la oferte de obligatiuni similare.
La plasament, au subscris 94 de investitori, atat persoane fizice, cat si investitori institutionali.
Urmatorul pas este pregatirea documentelor necesare pentru admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe Sistemul Multilateral al Bursei de Valori Bucuresti.
Laptaria cu Caimac isi propune ca prima zi de tranzactionare sa aiba loc in termen de o luna, sub simbolul MILK25E.
BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, a fost intermediar si consultant autorizat al operatiunii.
BT Capital Partners a intermediat, incepand cu 2019, sapte emisiuni de obligatiuni corporative si trei tranzactii de fuziuni si achizitii in valoare de peste 300 de milioane de euro.
"Avem deja 14 produse lansate, care au ajuns, luna aceasta, si in Germania, iar apetitul clientilor este in crestere, astfel incat evolutia fabricii intra intr-o noua etapa. Cea mai urgenta investitie devine extinderea sectiei de productie si a depozitului existent. Vom lansa doua noi categorii de produse, branzeturi si unt, pe care speram sa le avem la rafturi in toamna anului viitor.
In paralel, Laptaria cu Caimac va desfasura alte doua investitii: construirea unei statii de biogaz, si un sistem de recuperare si de refolosire a sticlei. Am avut un ritm alert de dezvoltare astfel incat exploram continuu noi surse de finantare. Ne dorim ca toate cele 3 proiecte de investitii sa se materializeze si sa ne ajute sa crestem.
Am scris deja proiectul pentru statia de spalare sticle si ne-am inscris pentru evaluarea acestuia in vederea finantarii, iar sperantele noastre sunt ca, in 2021, sa demaram construirea statiei de spalare ambalaje. De asemenea, in 2022 speram sa demaram constructia statiei de biogaz si astfel, in 2024 compania sa fie pe un drum drept, catre o companie carbon neutral", a declarat Adrian Cocan, manager de proiect al Laptariei cu Caimac
"Agroserv Mariuta este o poveste a antreprenorialului romanesc in care se intalnesc doua generatii, ducand, astfel, compania la urmatorul nivel. Incheierea cu succes a plasamentului privat valideaza doua aspecte, faptul ca bursa este un canal viabil pentru finantarea companiilor si ca programul Made in Romania al Bursei de Valori Bucuresti este util pentru companiile care au participat la el.
Felicitam intreaga echipa din spatele brandului Laptaria cu Caimac si, totodata, intermediarul, BT Capital Partners, pentru succesul rundei de finantare.
Ii asteptam sa sunam cat de curand clopotelul BVB la listarea obligatiunilor, iar, mai tarziu, inclusiv pentru listarea actiunilor", a spus Radu Hanga, presedintele Consiliului de administratie al Bursei de Valori Bucuresti.
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML