Cea de-a patra emisiune de obligatiuni International Investment Bank a intrat la tranzactionare la BVB

Tags: obligatiuni bvbobligatiuni iibpiata de capitaladrian tanase

Noi obligatiuni corporative emise de International Investment Bank (IIB) pe piata de capital din Romania au fost admise la tranzactionare pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Emisiunea este formata din doua transe, ambele cu o scadenta de 3 ani: transa in lei de 300 de milioane, cu o dobanda ROBOR la trei luni, plus 1,4%, iar cea in valuta de 80 milioane de euro, cu o dobanda de 1,5026% pe an.

Citeste si: FP le propune actionarilor inceperea celui de-al zecelea program de rascumparare

In premiera, aceste serii de obligatiuni pot fi redeschise oricand in urmatoarele 12 luni, la decizia emitentului.
 
Fondurile obtinute de catre IIB vor avea ca destinatie finantarea portofoliului de credite existent si a noilor imprumuturi acordate statelor membre Uniunii Europene, respectiv refinantarea datoriilor.

"Upgrade-urile de rating acordate in acest an de agentiile Standard &Poor’s si Moody’s, in contextul diversificarii creditarii, finantarii si calitatii activelor de trezorerie imbunatatite continuu de catre IIB, s-au concretizat in marje mai restranse pentru ambele transe comparativ cu tranzactia efectuata de IIB anul trecut", a declarat Nikolay Kosov, presedintele IIB.
 
IIB a redus cu succes marja pentru transa in lei cu 10 puncte de baza, iar, in cazul transei in euro cu 25 de puncte de baza comparativ cu tranzactia efectuata anul trecut, incheind noua tranzactie la ROBOR la trei luni, plus 140 de puncte de baza pentru transa in lei si Mid-swaps, plus 140 puncte de baza, pentru transa in euro.
 
Valoarea emisiunilor IIB a crescut de la 111 milioane de lei, in 2015, la 300 de milioane de lei, in 2016; 125 milioane de euro (60 milioane de euro + 300 milioane de lei in, ajungand la circa 145 milioane de euro (300 milioane de lei + 80 milioane de euro), in acest an.
 
"Piata de capital din Romania isi reconfirma nivelul ridicat de atractivitate si este imbucurator ca interesul crescut semnalat inca de anul trecut pe segmentul de obligatiuni continua in 2018. IIB este un exemplu de constanta si de valorificare a potentialului pietei romanesti, unde a emis obligatiuni corporative timp de patru ani la rand.
 
Acum, IIB aduce la cota bursei doua oferte de emisiuni cu doua serii de obligatiuni, in lei si in euro, utilizand infrastructura moderna a pietei de capital romanesti, care permite tranzactionarea si decontarea direct in moneda unica europeana", a declarat Adrian Tanase, CEO al BVB.

Citeste si: ROBOR la 3 luni sare de la 3,28% pe an, la 3,30% Emisiunea a fost intermediata de BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, in calitate de lead manager, alaturi de managerii BRD si ING Bank.