Romania a atras 3,3 miliarde de dolari americani de pe pietele externe. Banii vor fi folositi pentru acoperirea nevoilor de finantare in crestere

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Romania a atras 3,3 miliarde de dolari americani de pe pietele externe. Banii vor fi folositi pentru acoperirea nevoilor de finantare in crestere
Romania a atras 3,3 miliarde de dolari americani de pe pietele externe. Banii vor fi folositi pentru acoperirea nevoilor de finantare in crestere
de Vlad Strunescu la 15 Iul. 2020
Urmareste-ne pe Google News
imprumuturi romaniaimprumuturi dolariimprumuturi mfpdatorie externa romania

Ministerul Finantelor Publice a anuntat, astazi, ca emisiunea de obligatiuni pe care a lansat-o in data de 7 iulie 2020 s-a bucurat de un interes deosebit din partea investitorilor, Romania revenind pe piata imprumuturilor denominate in dolari americani pentru prima oara din 2018.

Potrivit MFP, tranzactia a reconfirmat pozitia Romaniei de emitent suveran sofisticat pe pietele externe de capital.

Citeste si: In primele cinci luni din 2020, datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 5,023 miliarde de euro
 
Printre punctele de interes ale emisiunii se numara prima tranzactie de denominata in dolari americani realizata de Romania in 2020, cu o transa dubla, 10 ani in suma de 1,3 miliarde de dolari si 30 ani in suma de doua miliarde de dolari, dupa cele doua tranzactii realizate in prima jumatate a anului care au fost denominate in euro.
 
Aceasta este prima tranzactie in dolari realizata de Romania dupa 2 ani de absenta de pe aceasta piata, fiind cel mai mare volum atras de pe pietele externe de capital in dolari americani.
 
Emisiunea s-a bucurat de o reducere consistenta a costului fata de nivelul initial lansat in piata, de 25 de puncte de baza si de o valoare a cupoanelor de plata (3% pentru 10 ani lung si 4% pentru 30 ani lung), net inferioara cupoanelor aferente tranzactiilor in dolari efectuate in 2018 (cupon de 5,125% pentru 30 ani), 2014 (cupon de 4,875% pentru 10 ani si 6,125% pentru 30 ani), 2013 (cupon de 4,375% pentru 10 ani) si 2012 (cupon de 6,750% pentru 10 ani).
 
Emisiunea s-a bucurat de o cerere foarte mare din partea investitorilor inainte de stabilirea costului final (cu ordine de peste 8 miliarde de dolari), dar si la inchiderea tranzactiei cand nivelul cererii s-a mentinut la un nivel record, de 7,4 miliarde de dolari.
 
"Succesul recentei tranzactii denota interesul investitorilor in titlurile emise de Romania in dolari americani, precum si increderea acestora in capacitatea de raspuns a tarii noastre in fata crizei generate de pandemia COVID-19, si in planul de relansare economica pe termen mediu al actualului Guvern. 

Imprumutul va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor de finantare in crestere, rezultate din deficitul bugetar si volumul refinantarii datoriei publice", a declarat Florin-Vasile Citu, ministrul Finantelor Publice.

Citeste si: Ministerul Finantelor Publice emite titluri de stat pentru populatie in lei si euro, vandute prin banci si listate la Bursa de Valori Bucuresti
 
Valoarea totala a emisiunii este de 3,3 miliarde de dolari, cu o subscriere finala de 7,4 miliarde, prin participarea unui numar de peste 400 de investitori. Fondurile aferente acestei tranzactii au fost incasate marti, 14 iulie 2020.
 
Emisiunea a fost realizata in doua transe, din care 1,3 miliarde de dolari cu maturitatea de 10 ani lung, cu un randament de 3,045% si o rata de dobanda de 3% pe an si doua miliarde de dolari cu maturitatea de 30 ani lung, cu un randament de 4% si o rata de dobanda de 4% pe an.
 
Fata de valorile lansate initial in piata cele doua transe, de 265 puncte de baza peste cotatia de referinta Mid-Swap pentru maturitatea de 10 ani lung si randamentul de 4,25% pentru maturitatea de 30 ani lung, costurile au fost reduse cu 25 puncte de baza, obtinandu-se in final prime de emisiune de 5 puncte de baza pentru maturitatea de 10 ani lung, respectiv 3 puncte de baza pentru maturitatea de 30 ani lung.
 
Baza investitionala a tranzactiei a fost diversificata atat din punct de vedere geografic,cat si din punct de vedere al tipurilor de investitori. 
 
In privinta tipurilor de investitori, in ambele transe, se poate observa preponderenta investitorilor de tipul real money, respectiv fonduri de active administrate privat si banci comerciale. 
 
De asemenea, este de remarcat o crestere a participarii investitorilor din Asia (11% in cazul transei de 30 ani lung) si a participarii in proportie de peste 65% a marilor investitori activi pe pietele internationale de capital din SUA si Marea Britanie pentru ambele transe.
 
In ceea ce priveste distributia geografica a investitorilor, pentru maturitatea de 10 ani lung (cu scadenta la 14 februarie 2031), aceasta a fost urmatoarea: Marea Britanie 39%, SUA 27%, Romania 10%, restul CEE 2%, Germania 4%, Austria/Elvetia 4%, Benelux 3%, tarile nordice 2%, sudul Europei 2%, Franta 1%, Asia 3% , restul lumii 3%.
 
Pentru maturitatea de 30 ani lung (cu scadenta la 14 februarie 2051), distributia geografica a investitorilor a fost urmatoarea: SUA 37%, Marea Britanie 29%, Romania 3%, restul CEE 1%, Germania 4%, Austria/Elvetia 6%, Benelux 4%, tarile nordice 1%, sudul Europei 2%, Asia 11% , restul lumii 2%.
 
Distributia pe categorii de investitori pentru maturitatea de 10 ani lung a fost preponderent catre fonduri de active administrate privat, respectiv 68%; 10% catre banci comerciale si private, 14% catre fonduri de pensii si companii de asigurari si 6% catre fonduri de investitii. 
 
Pentru maturitatea de 30 ani lung, distributia in functie de tipul investitorilor a fost urmatoarea: fonduri de active administrate privat 67%, banci comerciale si private 3%, fonduri de pensii si companii de asigurari 19% si fonduri de investitii 9%.

Citeste si: Poprirea electronica va fi functionala in Romania, din 26 octombrie. Ce e poprirea electronica
 
Tranzactia a fost intermediata de Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc si Raiffeisen Bank International AG.
Jurnalist Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Salariul mai mare se obtine la interviu, nu dupa angajare! Sfaturi de la experti HR pentru negocieri in timpul interviului
Companii

Salariul mai mare se obtine la interviu, nu dupa angajare! Sfaturi de la experti HR pentru negocieri in timpul interviului

today05 Iul. 2025
Impactul majorarii TVA pentru HoReCa - se anunta falimente in lant
Economie

Impactul majorarii TVA pentru HoReCa - se anunta falimente in lant

today05 Iul. 2025
Pulsul industriei IT din Romania - cand toata Europa concedia masiv, Romania facea angajari. Nici azi nu o ducem mai rau
Companii

Pulsul industriei IT din Romania - cand toata Europa concedia masiv, Romania facea angajari. Nici azi nu o ducem mai rau

today05 Iul. 2025
Japonia se pregateste sa fie lovita de o serie de cutremure puternice  Autoritatile avertizeaza populatia sa nu creada zvonurile apocaliptice
Economie

Japonia se pregateste sa fie lovita de o serie de cutremure puternice Autoritatile avertizeaza populatia sa nu creada zvonurile apocaliptice

today05 Iul. 2025
Patronatele avertizeaza: Pana in toamna puterea de cumparare va scadea cu pana la 40%, preturile vor creste cu pana la 10% din cauza majorarii TVA
Economie

Patronatele avertizeaza: Pana in toamna puterea de cumparare va scadea cu pana la 40%, preturile vor creste cu pana la 10% din cauza majorarii TVA

today05 Iul. 2025
Divortul, sport national in Romania: 4 din 10 cupluri se cearta din cauza banilor
Ultimele stiri economice

Divortul, sport national in Romania: 4 din 10 cupluri se cearta din cauza banilor

today04 Iul. 2025
2025 aduce soc fiscal: orice firma plateste impozit pe cel putin 30% din profit, chiar daca in trecut a inregistrat pierderi mari
Companii

2025 aduce soc fiscal: orice firma plateste impozit pe cel putin 30% din profit, chiar daca in trecut a inregistrat pierderi mari

today04 Iul. 2025
Incepe marele exod fiscal? De teama masurilor de austeritate, firmele romanesti si-ar putea muta sediile fiscale in alte tari
Companii

Incepe marele exod fiscal? De teama masurilor de austeritate, firmele romanesti si-ar putea muta sediile fiscale in alte tari

today04 Iul. 2025
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x