de Alexandra Stanescu
la 09 Nov. 2017
Compania care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell devine, astfel, primul operator din domeniul foodservice listat la BVB.
"Listarea Sphera Franchise Group la BVB reprezinta un moment semnificativ si memorabil in istoria companiei noastre. Suntem incantati ca ne alaturam companiilor importante deja prezente pe bursa locala si suntem mandri ca suntem prima companie din domeniul foodservice care se listeaza la BVB.
Investitorii vor avea, acum, prin intermediul Sphera Franchise Group, expunere la unele dintre cele mai renumite branduri din lume precum KFC, Pizza Hut si Taco Bell.
Pentru Sphera, acest moment marcheaza o noua etapa in dezvoltarea companiei si avem ambitii foarte mari, planul nostru fiind sa depasim 240 de restaurante pana la finalul anului 2022", a declarat Mark Hilton, CEO al SFG.
"Avem incredere ca prezenta Sphera Franchise Group la BVB va deschide apetitul investitorilor pentru a realiza noi tranzactii, iar pentru companii va fi un semnal de confirmare ca isi pot dezvolta afacerile cu succes prin intermediul bursei romanesti, care poate absorbi tranzactii semnificative. Este cea mai mare listare pe segmentul de actiuni realizata la BVB in a doua jumatate a acestui an si a cincea listare din ultimele 12 luni", a declarat Lucian Anghel, presedintele Consiliului de Administratie al BVB.
Pretul final de oferta pentru cele 9,83 de milioane de actiuni emise de Sphera in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 29 lei pe actiune.
La acest pret, valoarea ofertei a fost de peste 285 milioane de lei. In cadrul ofertei, 9,34 milioane de actiuni, 95% din total, au fost alocate catre investitorii institutionali si sub 0,5 milioane de actiuni catre cei de retail.
Intermediarii ofertei au fost Wood & Company, in calitate de Sole Global Coordinator si Joint Bookrunner, in vreme ce Raiffeisen Bank si Alpha Finance Romania au actionat ca Joint Bookrunner, respectiv Co-Lead Manager.
Sphera Franchise Group detine dreptul de a administra restaurante sub brandul KFC in Romania, Republica Moldova si in anumite regiuni din nordul Italiei si opereaza francizele Pizza Hut, Pizza Hut Delivery si Taco Bell in Romania.
Compania a inregistrat, anul trecut, vanzari in cadrul restaurantelor de 514,5 milioane lei, cu 26,8% mai mult fata de 2015 si a realizat un profit net de 51,6 milioane lei, cu 9,2% peste cel din anul precedent.
Comentarii