Obligatiuni RCS&RDS in valoare de 800 de milioane de euro, tranzactionabile la Irish Stock Exchange

de Vlad Strunescu la 28 Ian. 2020

Urmareste-ne pe Google News

obligatiuni rcs rdsobligatiuni digiplata obligatiuni digirefinantare datorii digi

RCS&RDS a lansat, ieri, o oferta de obligatiuni de rang senior garantate, in valoare de 800 milioane de euro, in doua transe, cu scadenta in 2025 si 2028. Obligatiunile au o valoare nominala de 100.000 de euro fiecare si sunt garantate de DIGI Ungaria, Invitel si Digi Spain Telecom.

Oferta a fost aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RCS&RDS din 22 ianuarie 2020.

Citeste si: Bugetul Capitalei pentru 2020: Firea se asteapta la venituri RECORD pentru Bucuresti. De unde?

RCS&RDS a inaintat catre Irish Stock Exchange plc solicitarea privind admiterea Obligatiunilor pe Lista Oficiala si tranzactionare a acestora pe piata reglementata operate de aceasta.

Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de coordonator global si detinator comun al Registrului de Subscrieri, iar ING Bank London Branch si UniCredit Bank AG vor avea rolul de detinatori comuni ai Registrului de Subscrieri.

Veniturile brute rezultate ca urmare a desfasurarii ofertei vor fi utilizate, printre altele, pentru replata anticipata a sumei aferente principalului obligatiunilor 2023, in suma de 550 de milioane de euro si pentru plata sumei de 22,3 milioane de euro reprezentand prima de replata anticipata si dobanda acumulata, dar neplatita, catre detinatorii Obligatiunilor 2023.

Banii vor mai fi folisiti si pentru rambursarea anticipata si/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane de euro, reprezentand principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de grup pe 7 octombrie 2016, incheiat, printre altii, intre RCS&RDS, in calitate de imprumutat, si BRD-Groupe Societe Generale SA, Citibank, NA, London Branch, ING Bank NV si UniCredit Bank SA, in calitate de aranjori principali.

Citeste si: Epidemia din China a aparut in cel mai prost moment. Economia poate fi ingenuncheata de coronavirus

Tot din vanzarea obligatiunilor compania va rambursa anticipat 73,4 milioane de euro, reprezentand principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de grup la data de 1 februarie 2018, incheiat intre RCS&RDS si DIGI Ungaria, in calitate de imprumutati, DIGI Communication, in calitate de garant, Citibank NA, London Branch si ING Bank NV, in calitate de aranjori principali mandatati, ING Bank NV, in calitate de agent al facilitatii de credit, precum si alte institutii financiare, in calitate de creditori.

de Vlad Strunescu

Jurnalist Manager.ro

Compuneri perfecte pentru clasele III-IV

Vezi AICI detalii

Teste distractive de Limba romana si Matematica pentru clasa a II-a

Vezi AICI detalii

Culegere pentru invatarea limbii engleze - Fise de lucru practice Clasele 0-IV

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Financiar-Bancar

Veste de milioane pentru toata lumea care s-a imprumutat in euro

today20 Apr. 2024personAdrian Somai