Obligatiuni RCS&RDS in valoare de 800 de milioane de euro, tranzactionabile la Irish Stock Exchange

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Obligatiuni RCS&RDS in valoare de 800 de milioane de euro, tranzactionabile la Irish Stock Exchange
Obligatiuni RCS&RDS in valoare de 800 de milioane de euro, tranzactionabile la Irish Stock Exchange
de Vlad Strunescu la 28 Ian. 2020
Urmareste-ne pe Google News
obligatiuni rcs rdsobligatiuni digiplata obligatiuni digirefinantare datorii digi

RCS&RDS a lansat, ieri, o oferta de obligatiuni de rang senior garantate, in valoare de 800 milioane de euro, in doua transe, cu scadenta in 2025 si 2028. Obligatiunile au o valoare nominala de 100.000 de euro fiecare si sunt garantate de DIGI Ungaria, Invitel si Digi Spain Telecom.

Oferta a fost aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RCS&RDS din 22 ianuarie 2020.

Citeste si: Bugetul Capitalei pentru 2020: Firea se asteapta la venituri RECORD pentru Bucuresti. De unde?
 
RCS&RDS a inaintat catre Irish Stock Exchange plc solicitarea privind admiterea Obligatiunilor pe Lista Oficiala si tranzactionare a acestora pe piata reglementata operate de aceasta.
 
Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de coordonator global si detinator comun al Registrului de Subscrieri, iar ING Bank London Branch si UniCredit Bank AG vor avea rolul de detinatori comuni ai Registrului de Subscrieri.
 
Veniturile brute rezultate ca urmare a desfasurarii ofertei vor fi utilizate, printre altele, pentru replata anticipata a sumei aferente principalului obligatiunilor 2023, in suma de 550 de milioane de euro si pentru plata sumei de 22,3 milioane de euro reprezentand prima de replata anticipata si dobanda acumulata, dar neplatita, catre detinatorii Obligatiunilor 2023. 
 
Banii vor mai fi folisiti si pentru rambursarea anticipata si/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane de euro, reprezentand principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de grup pe 7 octombrie 2016, incheiat, printre altii, intre RCS&RDS, in calitate de imprumutat, si BRD-Groupe Societe Generale SA, Citibank, NA, London Branch, ING Bank NV si UniCredit Bank SA, in calitate de aranjori principali.

Citeste si: Epidemia din China a aparut in cel mai prost moment. Economia poate fi ingenuncheata de coronavirus
 
Tot din vanzarea obligatiunilor compania va rambursa anticipat 73,4 milioane de euro, reprezentand principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de grup la data de 1 februarie 2018, incheiat intre RCS&RDS si DIGI Ungaria, in calitate de imprumutati, DIGI Communication, in calitate de garant, Citibank NA, London Branch si ING Bank NV, in calitate de aranjori principali mandatati, ING Bank NV, in calitate de agent al facilitatii de credit, precum si alte institutii financiare, in calitate de creditori.
Jurnalist Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Harta celor mai mari salarii, pe judete - Clasamentul incepe cu 5.500 lei net/luna in Bucuresti
Companii

Harta celor mai mari salarii, pe judete - Clasamentul incepe cu 5.500 lei net/luna in Bucuresti

today06 Iul. 2025
Salariul mai mare se obtine la interviu, nu dupa angajare! Sfaturi de la experti HR pentru negocieri in timpul interviului
Companii

Salariul mai mare se obtine la interviu, nu dupa angajare! Sfaturi de la experti HR pentru negocieri in timpul interviului

today05 Iul. 2025
Impactul majorarii TVA pentru HoReCa - se anunta falimente in lant
Economie

Impactul majorarii TVA pentru HoReCa - se anunta falimente in lant

today05 Iul. 2025
Pulsul industriei IT din Romania - cand toata Europa concedia masiv, Romania facea angajari. Nici azi nu o ducem mai rau
Companii

Pulsul industriei IT din Romania - cand toata Europa concedia masiv, Romania facea angajari. Nici azi nu o ducem mai rau

today05 Iul. 2025
Japonia se pregateste sa fie lovita de o serie de cutremure puternice  Autoritatile avertizeaza populatia sa nu creada zvonurile apocaliptice
Economie

Japonia se pregateste sa fie lovita de o serie de cutremure puternice Autoritatile avertizeaza populatia sa nu creada zvonurile apocaliptice

today05 Iul. 2025
Patronatele avertizeaza: Pana in toamna puterea de cumparare va scadea cu pana la 40%, preturile vor creste cu pana la 10% din cauza majorarii TVA
Economie

Patronatele avertizeaza: Pana in toamna puterea de cumparare va scadea cu pana la 40%, preturile vor creste cu pana la 10% din cauza majorarii TVA

today05 Iul. 2025
Divortul, sport national in Romania: 4 din 10 cupluri se cearta din cauza banilor
Ultimele stiri economice

Divortul, sport national in Romania: 4 din 10 cupluri se cearta din cauza banilor

today04 Iul. 2025
2025 aduce soc fiscal: orice firma plateste impozit pe cel putin 30% din profit, chiar daca in trecut a inregistrat pierderi mari
Companii

2025 aduce soc fiscal: orice firma plateste impozit pe cel putin 30% din profit, chiar daca in trecut a inregistrat pierderi mari

today04 Iul. 2025
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x