Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Obligatiuni RCS&RDS in valoare de 800 de milioane de euro, tranzactionabile la Irish Stock Exchange


Obligatiuni RCS&RDS in valoare de 800 de milioane de euro, tranzactionabile la Irish Stock Exchange
de Vlad Strunescu la 28 Ian. 2020
Obligatiuni RCS&RDS in valoare de 800 de milioane de euro, tranzactionabile la Irish Stock Exchange
Tags: obligatiuni rcs rdsobligatiuni digiplata obligatiuni digirefinantare datorii digi

 RCS&RDS a lansat, ieri, o oferta de obligatiuni de rang senior garantate, in valoare de 800 milioane de euro, in doua transe, cu scadenta in 2025 si 2028. Obligatiunile au o valoare nominala de 100.000 de euro fiecare si sunt garantate de DIGI Ungaria, Invitel si Digi Spain Telecom.


Oferta a fost aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RCS&RDS din 22 ianuarie 2020.
RCS&RDS a inaintat catre Irish Stock Exchange plc solicitarea privind admiterea Obligatiunilor pe Lista Oficiala si tranzactionare a acestora pe piata reglementata operate de aceasta.
 
Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de coordonator global si detinator comun al Registrului de Subscrieri, iar ING Bank London Branch si UniCredit Bank AG vor avea rolul de detinatori comuni ai Registrului de Subscrieri.
 
Veniturile brute rezultate ca urmare a desfasurarii ofertei vor fi utilizate, printre altele, pentru replata anticipata a sumei aferente principalului obligatiunilor 2023, in suma de 550 de milioane de euro si pentru plata sumei de 22,3 milioane de euro reprezentand prima de replata anticipata si dobanda acumulata, dar neplatita, catre detinatorii Obligatiunilor 2023. 
 
Banii vor mai fi folisiti si pentru rambursarea anticipata si/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane de euro, reprezentand principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de grup pe 7 octombrie 2016, incheiat, printre altii, intre RCS&RDS, in calitate de imprumutat, si BRD-Groupe Societe Generale SA, Citibank, NA, London Branch, ING Bank NV si UniCredit Bank SA, in calitate de aranjori principali.
Tot din vanzarea obligatiunilor compania va rambursa anticipat 73,4 milioane de euro, reprezentand principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de grup la data de 1 februarie 2018, incheiat intre RCS&RDS si DIGI Ungaria, in calitate de imprumutati, DIGI Communication, in calitate de garant, Citibank NA, London Branch si ING Bank NV, in calitate de aranjori principali mandatati, ING Bank NV, in calitate de agent al facilitatii de credit, precum si alte institutii financiare, in calitate de creditori.

de Vlad Strunescu
Jurnalist Manager.ro


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.


Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020".
Vlad Strunescu
Editorial de Vlad Strunescu

Coronavirusul chinezesc "insanatoseste" preturile din benzinariile romanesti

La inceputul acestei saptamani, Banca Nationala a Romaniei uimea prin faptul ca includea, pentru prima data, la rubrica incertitudini si riscuri la adresa economiei, o amenintare biologica: epidemia de coronavirus. Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a explicat ca virusul "made in China" poate tempera inflatia "made in Romania". Citeste si: Sanatatea este si bunul cel mai de pret al economiei Nu a trecut nicio saptamana, ca primele efecte anticipate de domnul guvernator au inceput sa apara acolo pe unde si de unde incepe, de multe ori, sa curga inflatia, adica la pompa de carburanti.   In timp...

Vlad Strunescu
Editorial de Vlad Strunescu

Sanatatea este si bunul cel mai de pret al economiei

Orice epidemie se aseamana cu un incendiu. Spre deosebire de grauntele de foc in stare sa creasca si sa faca scrum o masina, o casa, o padure sau zone uriase, cum sunt cele din Australia, "scanteia" unei epidemii nu este vizibila imediat, ci abia cand a aprins deja niste focare. Care, la randul lor, genereaza altele si altele. Un singur individ poate imbolnavi pe multi altii, care, la randul lor transmit "scanteia" altora, astfel incat, gata epidemia sau chiar pandemia, adica o epidemie extinsa la scara mondiala.  Citeste si: In China, coronavirusul a devenit o problema de partid. 1.370 de oameni au murit, pana...

Recomandari MANAGER.RO


Artmark scoate la licitatie scrisorile de dragoste dintre Brancusi si Florence Meyer Artmark scoate la licitatie scrisorile de dragoste dintre Brancusi si Florence Meyer
Romania e o Vulpita - telenovela asta doar scoate la iveala mizeria ascunsa sub pres Romania e o Vulpita - telenovela asta doar scoate la iveala mizeria ascunsa sub pres
Eu nu cred in criza fortei de munca din Romania. Imi caut job de ani de zile ... Eu nu cred in criza fortei de munca din Romania. Imi caut job de ani de zile ...
Bursa de Valori Bucuresti a inceput 2020 pe plus, intr-un context international marcat de incertitudini Bursa de Valori Bucuresti a inceput 2020 pe plus, intr-un context international marcat de incertitudini
20 de companii internationale care si-au facut actionarii fericiti in anul 2019 20 de companii internationale care si-au facut actionarii fericiti in anul 2019

Cele mai citite stiri


Breaking: Guvernul Orban A FOST DEMIS Breaking: Guvernul Orban A FOST DEMIS
Fost primar PSD, condamnat la OPT ANI DE INCHISOARE in Dosarul licitatiilor fictive, alaturi de FIICA SA Fost primar PSD, condamnat la OPT ANI DE INCHISOARE in Dosarul licitatiilor fictive, alaturi de FIICA SA
Uniunea Europeana a decis interzicerea tigarilor mentolate. Care sunt motivele acestei directive Uniunea Europeana a decis interzicerea tigarilor mentolate. Care sunt motivele acestei directive
PLANGERE PENALA pentru Orban si alti DOI MINISTRI. Sunt acuzati de trafic si cumparare de INFLUENTA PLANGERE PENALA pentru Orban si alti DOI MINISTRI. Sunt acuzati de trafic si cumparare de INFLUENTA
PSD a castigat miercuri. O victorie pe fata si una de culise PSD a castigat miercuri. O victorie pe fata si una de culise


© Toate drepturile rezervate MANAGER.ro 2020
SATI
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016