Prima emisiune de obligatiuni subordonate in lei cu o maturitate de 10 ani va fi tranzactionabila la BVB
obligatiuni bvbobligatiuni raiffeisentranzactionare obligatiuniinvestitii obligatiuni
In premiera pentru piata de capital din Romania, Raiffeisen Bank a emis, in decembrie 2019, printr-un plasament privat, primele obligatiuni subordonate in moneda locala avand o maturitate de 10 ani, in valoare totala de 480 milioane de lei si un cupon de 3,5% peste Robor la 3 luni.
Investitori unici au fost International Finance Corporation (IFC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).
Citeste si:
Profit net de 241 de milioane de lei pentru BRD, dupa primele trei luni din 2020
"Obligatiunile au primit aprobarea BNR pentru includerea in fondurile proprii ale bancii, intarind si diversificand pozitia de capital a acesteia.
Astfel, cu aceste fonduri, banca va sprijini clientii sai in perioada dificila pe care o traversam si va contribui la finantarea sustenabila a economiei romanesti, inclusiv prin investitii in proiecte verzi", a declarat James Stewart, vicepresedinte Trezorerie si Piete de Capital Raiffeisen Bank.
Banca a depus si a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru prospectul de listare a obligatiunilor in data de 6 mai 2020, iar obligatiunile urmeaza a fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti incepand cu 14 mai 2020.
Procesul de emitere si admitere la tranzactionare a obligatiunilor a beneficiat de consultanta si asistenta oferite de echipa departamentului de Investment Banking al Raiffeisen Bank.
Departamentul de Investment Banking al Raiffeisen Bank este unul dintre cei mai importanti jucatori ai pietei de capital din Romania cu o experienta bogata ce acopera aproximativ 40% din valoarea emisiunilor de obligatiuni municipale si corporative listate la Bursa de Valori Bucuresti in ultimii 15 ani.
Citeste si:
Aproape jumatate dintre romani nu pot face fata unor cheltuieli financiare neasteptate
Printre cele mai insemnate tranzactii intermediate de echipa de Investment Banking se numara emisiunile de obligatiuni ale Municipiului Bucuresti, Raiffeisen Bank Romania, emisiunile de titluri de stat destinate populatiei precum si plasamentele private internationale ale RCS-RDS si NEPI, ca parte a echipei de Debt Capital Markets a Grupului Raiffeisen Bank International.
