Romania s-a imprumutat de pe pietele internationale la cele mai scazute costuri pentru scadenta de 10 ani
datorie romaniaimprumuturi romaniadobanzi romania
Ministerul Finantelor Publice a atras, ieri, de pe pietele financiare internationale 1 miliard de euro prin redeschiderea emisiunii lansata in aprilie 2017, cu maturitatea initiala de 10 ani si cupon de 2,375%.
Cu aceasta noua redeschidere, volumul cumulat pe aceasta serie a atins un nivel de 2 miliarde de euro, crescand astfel lichiditatea pe piata secundara.
Tranzactia s-a realizat la cel mai scazut cost pentru aceasta maturitate fiind obtinut un randament de 2,114% fata de nivelul de 2,411% inregistrat la lansarea initiala din luna aprilie.
Potrivit Ministerului Finantelor, aceasta reducere se datoreaza diminuarii marjei aferente riscului de credit al Romaniei la cel mai scazut nivel pentru o astfel de maturitate, respectiv la 128 de puncte de baza peste cotatiile nivelului de referinta mid swap, fata de nivelul de 170 de puncte de baza obtinut in luna aprilie.
Emisiunea s-a bucurat de interes ridicat din partea investitorilor, cererea a cumulat rapid peste 2 miliarde euro, in primele 3 ore si jumatate de la lansare, oferta totala provenind de la 140 de investitori din diverse regiuni.
Emisiunea a fost subscrisa de peste doua ori, iar baza investitionala a tranzactiei a avut o granularitate ridicata atat din punct de vedere geografic, cat si din punct de vedere al tipurilor de investitori.
Tranzactia a incheiat planul de finantare externa aferent anului 2017. Emisiunea se incadreaza in obiectivele strategiei de administrare a datoriei publice, prin extinderea maturitatii medii a portofoliului de datorie guvernamentala si consolidarea rezervei valutare a statului.
Intermediarii emisiunii au fost Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank, Societe Generale si ING Bank.
Distributia geografica a fost urmatoarea: Romania (18%), Marea Britanie (17%), Centrul si Estul Europei (17%), Germania/Austria (14%), Franta/Benelux (10%), Italia (6%), Elvetia (5%), SUA (4%), Scandinavia (3%) si alte tari (6%).
In privinta tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (63%), urmati de banci comerciale si banci private (24%), fonduri de pensii si societati de asigurare (9%) si banci centrale si institutii oficiale (4%).
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML