RCS&RDS a contractat doua credite sindicalizate de la banci in valoare totala de peste 300 de milioane euro

RCS&RDS a contractat doua credite sindicalizate de la banci in valoare totala de peste 300 de milioane euro rcs&rdsfinantarebancicreditraiffeisen bankinggarantieimprumutmonopoltelefonieministercompaniicomunicatii

Compania de comunicatii RCS&RDS a semnat de curand doua acorduri de finantare.

Primul se refera la un credit sindicalizat forward start in valoare de 206 milioane de dolari pentru a-si putea plati datoriile, iar al doilea corespunde unui credit sindicalizat de 125 milioane de euro.

Aranjorii mandatati principali au fost, in cazul creditului sindicalizat de 206 milioane de dolari, ING Bank NV, Unicredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG, Royal Bank of Scotland NV si BRD-Groupe Societe Generale. ING Bank NV a indeplinit rolul de agent de credit si coordonator si agent pentru garantii, precizeaza wall-street.ro.

In contextul acestei creditari, CCS Olanda (Cable Communications Systems), actionar majoritar la RCS&RDS, a instituit pentru ING Bank o garantie reala mobiliara de rang 2 corespunzatoare unui numar de 215.252.727 actiuni, adica 51% din capitalul social detinut de RCS&RDS. Aceasta garantie acopera suma maxima de plata de 278 milioane dolari.

Aranjorii mandatati principali au fost, in cazul creditului de 125 de milioane de euro, Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucuresti, Royal Bank of Scotland PL C si Unicredit Tiriac Bank. Unicredit Bank AG Londra a fost agentul de credit, iar Unicredit Tiriac Bank a indeplinit functia de agent pentru garantii.

Imprumutul de 125 de milioane de euro e garantat tot de CCS Olanda cu garantie de rang 1 in favoarea Unicredit Tiriac Bank, corespunzatoare unui numar de 42.206.417 actiuni (10% din capitalul RCS&RDS). Mai exista o garantie de rang 2 corespunzatoare unui numar de 21.103.209 actiuni, adica 5% din capitalul RCS&RDS.

In cazul acestui credit, suma maxima de plata acoperita de garantie ajunge la 162,5 milioane euro. Daca RCS&RDS ar achizitiona UPC, ar rezulta un monopol pe piata de profil. Cele doua companii ar avea impreuna 4 milioane de clienti pe piata tv, 1,65 de milioane de abonati de telefonie fixa, 1,35 milioane utilizatori de internet si aproximativ 1,5 milioane de clienti in telefonie mobila.

Ministerul Comunicatiilor "vrea si nu vrea" sa permita preluarea UPC de catre RCS&RDS. Ministrul Valerian Vreme a declarat in acest sens ca "orice monopol are si o parte negativa".