de Vlad Strunescu
la 25 Apr. 2018
Rata anuala a dobanzii este fixa, de 5,6%. Obligatiunile sunte scadente pe 23 aprilie 2028 si au fost vandute in Romania unui numar de 24 investitori calificati, definiti in art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Plasamentul a fost realizat de asocierea formata din BCR, BRD si Raiffeisen Bank si a fost derulat in temeiul exceptiei prevazute la art. 5 alin. (1), litera b) din Legea nr. 24/2017, nefacand obiectul unui prospect de oferta publica de valori mobiliare.
Plasamentul a avut loc in scopul refinantarii transei de obligatiuni scadente pe 4 mai 2018, transa care prezinta o parte din datoria publica locala contractata de Municipiul Bucuresti prin programul de obligatiuni lansat in 2015.
Detaliile plasamentului au fost comunicate catre investitori in data de 17 aprilie, intr-o intalnire la sediul Primariei si care a fost prezidata de primarul general Gabriela Firea. La prezentare, au fost invitati exclusiv investitorii institutionali carora li s-a adresat plasamentul.
In cadrul Plasamentului, care a avut loc pe 18 aprilie 2018, obligatiunile au fost subscrise la preturi diferite (preţ multiplu).
Ofertele competitive au variat de la 102,052%, pana la 100,000% din valoarea nominala, iar suprasubscrierea a fost in suma de 284,02 milioane de lei.
Suma totala incasata de Municipiul Bucuresti, ca urmare a vanzarii Obligatiunilor, a fost de 557.807.431 de lei, rezultand prime de emisiune de 2.807.431,00 lei si un echivalent de dobanda de 5,53% pentru emitent.
Incasarea primelor de emisiune reprezinta o premiera pentru o emisiune de obligatiuni lansata de o autoritate publica locala din Romania.
Ulterior aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a prospectului de admitere a Obligatiunilor la tranzactionare, Municipiul Bucuresti va solicita admiterea Obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
Citeste si: Primaria Capitalei investeste intr-un proiect ce va transforma Bucurestiul in Copenhaga
Citeste si: Primaria Capitalei investeste intr-un proiect ce va transforma Bucurestiul in Copenhaga
Obligatiunile au fost admise pentru decontare in Clearstream, urmand ca, dupa admiterea la tranzactionare la BVB, Municipiul Bucuresti sa faca demersurile necesare pentru ca emisiunea de obligatiuni sa fie inclusa de Banca Nationala a Romaniei in lista activelor eligibile pentru participarea la operatiunile de piata monetara.
Obligatiunile au fost vandute exclusiv investitorilor calificati identificati de membrii Asocierii, in conformitate cu termenii si conditiile stabilite de Municipiul Bucuresti, in consultanta cu membrii Asocierii.
Comentarii