Actualizat in urma cu 3 minute

BCR bate recordul valorii emisiunilor de obligatiuni: un miliard de lei. Obligatiunile vor fi listate la BVB

de Vlad Strunescu la 20 Mai. 2021

Urmareste-ne pe Google News

obligatiuni bcrlistare obligatiuni bcrobligatiuni bcr bvb

Dupa ce, in decembrie 2019, BCR aducea pe piata prima emisiune de obligatiuni senior nepreferentiale din Romania si din Europa Centrala si de Est, in valoare de 600 de milioane de lei, isi bate propriul record cu cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de un miliard de lei.

Emiterea include emisiuni de obligatiuni non-preferentiale, cu o maturitate la 7 ani si urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti.

Citeste si: Piata AeRO SMT a Bursei de Valori Bucuresti ia caimacul

Fitch urmeaza sa acorde emisiunii de obligatiuni un rating pe termen lung BBB+.

Lansarea ofertei pe piata a generat interes considerabil din partea investitorilor, avand in vedere ca tranzactia a fost realizata la un cupon de 3,9%.

Subscrierile au fost echilibrat distribuite intre fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurari, iar emisiunea a beneficiat de participarea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare si a International Finance Corporation.

"Dezvoltarea pietei de capital din Romania are nevoie de actiuni consistente si de impact, pentru a-si atinge potentialul. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni in lei, realizata cu succes de echipa BCR, este un exemplu al angajamentului nostru de a avea astfel de actiuni recurente.

Vom continua aceasta directie si in anii urmatori. Multumesc investitorilor pentru angajamentul luat in sustinerea acestei emisiuni. Diversitatea acestora ne arata increderea in abordarea noastra si ne da energia pentru a pregati urmatoarele initiative. De asemenea, le multumesc colegilor pentru realizarea unui nou record pentru emisiunile de obligatiuni senior nepreferentiale si preferentiale", a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Citeste si: Banca Transilvania a inceput sa aprobe credite in programul IMM Invest 2021

Cu aceasta emisiune, BCR se aliniaza reglementarilor UE privind capacitatea pe care trebuie sa o aiba bancile pentru a absorbi pierderile, cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) si liniile directoare MREL in linie cu strategia de rezolutie pe care o urmareste.

de Vlad Strunescu

Jurnalist Manager.ro

Teste REZOLVATE de limba si literatura romana pentru reusita la examenul de TITULARIZARE - profesori

Vezi AICI detalii

Evaluarea Nationala - Teste rezolvate de matematica pentru clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii

Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE invatatori

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Ultima ora

Revolutie in sanatate: Guvernul vrea mai multi contribuabili si taie scutirile la CASS. Cine nu va mai fi asigurat?

today04 Iul. 2025personAndreea Pestisan

Casa si gradina

Secretul din spatele podelelor care rezista 25 de ani fara sa se deterioreze

today03 Iul. 2025personRedactia Manager

Business

Publicitatea din Romania, aproape de 850 milioane euro in 2025. Digitalul castiga teren

today03 Iul. 2025personAndreea Pestisan

Companii

Magazinul Unirea: de la vitrina luxului comunist la mallul-fantoma din inima Bucurestiului

today02 Iul. 2025personAdrian Somai

Economie

Sondaj: Aproape jumatate dintre romani reclama inrautatirea situatiei financiare personale, iar trei sferturi se plang de situatia economica a tarii

today02 Iul. 2025personAndreea Pestisan

Sanatate

Studiu: Calitatea alimentelor, nu doar tipul dietei, scade riscul de boli cardiace. De ce dietele low-fat si low-carb nu sunt suficiente

today02 Iul. 2025personAndreea Pestisan

Campanii sociale

Cum sustin campaniile sociale grupurile vulnerabile?

today02 Iul. 2025personRedactia Manager

Travel

Oferte last minute vs. rezervari in avans la bilete de avion - avantaje si dezavantaje

today02 Iul. 2025personRedactia Manager

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

Masuri fiscale fara precedent: NU vor mai beneficia de asigurare la sanatate persoanele aflate in CCC, persoanele fara venit casatorite sau somerii

Elemente noi care se introduc OBLIGATORIU in REGES ONLINE. Atentie la prevederile legale!

De ce este atat de important sa monitorizati timpul de lucru al angajatilor? Implicatiile sunt MAJORE si va pot afecta!

CONTABILITATE

Declaratia 216: Cine are obligatia si pana cand se depune in 2025

TOP 3 prioritati pentru contabili in luna iulie 2025 [INFOGRAFIC]

Masuri fiscale pregatite de Guvern: Cresteri de TVA, impozit pe dividende, taxe pentru jocuri de noroc, accize si impozit pentru banci [Proiect MF]

E-JURIDIC.RO

Evaziunea fiscala - o amenintare la securitatea nationala: ce este si cum se sanctioneaza

Tichete de 50 lei pe luna pentru facturile la curent: cine beneficiaza si cum te inscrii

Mesajele de la TV cu "sare, zahar si grasimi", inlocuite cu mesaje despre vaccinare si suplimente alimentare. LISTA completa

FISCALITATEA.RO

Codul CAEN 6920 si activitatile permise in cadrul unui PFA. Ce trebuie sa stii in 2025

Masuri fiscale 2025-2026. Lista COMPLETA a masurilor de austeritate

Taxe PFA: Impozit, CAS si CASS pentru un PFA cu activitate de make-up artist in 2025

IDEI DE AFACERI

Incarcatoarele frontale in industria miniera: ce caracteristici sunt esentiale?

Cum sa gestionezi eficient profitul in afacerea ta?

Afaceri sustenabile. 20+ idei de afaceri ecologice care iti pot aduce bani si impact pozitiv asupra mediului

Te-ar putea interesa si

Business

Publicitatea din Romania, aproape de 850 milioane euro in 2025. Digitalul castiga teren

today03 Iul. 2025personAndreea Pestisan

Companii

Magazinul Unirea: de la vitrina luxului comunist la mallul-fantoma din inima Bucurestiului

today02 Iul. 2025personAdrian Somai

Economie

Sondaj: Aproape jumatate dintre romani reclama inrautatirea situatiei financiare personale, iar trei sferturi se plang de situatia economica a tarii

today02 Iul. 2025personAndreea Pestisan

Sanatate

Studiu: Calitatea alimentelor, nu doar tipul dietei, scade riscul de boli cardiace. De ce dietele low-fat si low-carb nu sunt suficiente

today02 Iul. 2025personAndreea Pestisan

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.

Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

x