BCR bate recordul valorii emisiunilor de obligatiuni: un miliard de lei. Obligatiunile vor fi listate la BVB
obligatiuni bcrlistare obligatiuni bcrobligatiuni bcr bvb
Dupa ce, in decembrie 2019, BCR aducea pe piata
prima emisiune de obligatiuni senior nepreferentiale din Romania si din Europa Centrala si de Est, in valoare de 600 de milioane de lei, isi bate propriul record cu cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de un miliard de lei.
Emiterea include emisiuni de obligatiuni non-preferentiale, cu o maturitate la 7 ani si urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti.
Fitch urmeaza sa acorde emisiunii de obligatiuni un rating pe termen lung BBB+.
Lansarea ofertei pe piata a generat interes considerabil din partea investitorilor, avand in vedere ca tranzactia a fost realizata la un cupon de 3,9%.
Subscrierile au fost echilibrat distribuite intre fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurari, iar emisiunea a beneficiat de participarea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare si a International Finance Corporation.
"Dezvoltarea pietei de capital din Romania are nevoie de actiuni consistente si de impact, pentru a-si atinge potentialul. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni in lei, realizata cu succes de echipa BCR, este un exemplu al angajamentului nostru de a avea astfel de actiuni recurente.
Vom continua aceasta directie si in anii urmatori. Multumesc investitorilor pentru angajamentul luat in sustinerea acestei emisiuni. Diversitatea acestora ne arata increderea in abordarea noastra si ne da energia pentru a pregati urmatoarele initiative. De asemenea, le multumesc colegilor pentru realizarea unui nou record pentru emisiunile de obligatiuni senior nepreferentiale si preferentiale", a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.
Cu aceasta emisiune, BCR se aliniaza reglementarilor UE privind capacitatea pe care trebuie sa o aiba bancile pentru a absorbi pierderile, cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) si liniile directoare MREL in linie cu strategia de rezolutie pe care o urmareste.
