Divizia de investitii a Bancii Mondiale, investitor ancora in emisiunea de obligatiuni a BT Leasing
obligatiuni bt leasingfinantari leasingleasing immbt leasinginvestitii ifc romania
Corporatia Financiara Internationala (IFC), parte a Grupului Bancii Mondiale, furnizeaza BT Leasing Transilvania o finantare de 18,5 milioane de euro pentru cresterea accesului la finantare a IMM-urilor si pentru finantarea sectorului de leasing din Romania.
IFC este investitorul ancora in emisiunea de obligatiuni emise de BT Leasing, atragand 40 de milioane de euro inclusiv din participari private. Obligatiunile sunt listate, incepand de ieri, la Bursa de Valori Bucuresti.
BT Leasing (BTL) a devenit a doua companie a Grupului Financiar Banca Transilvania care foloseste mecanismele de finantare ale Bursei de Valori Bucuresti.
Prin listarea obligatiunilor la Bursa de Valori Bucuresti, BTL se aliniaza strategiei Grupului BT de a fi principalul sustinator al mediului de afaceri de afaceri si al pietei de capital din Romania.
Prima emisiune de obligatiuni a BT Leasing a fost incheiata in aceasta luna, printr-un plasament privat si s-a adresat investitorilor institutionali.
Suma totala atrasa este de 40 de milioane de euro. Obligatiunile au fost emise in euro, in doua transe cu maturitati diferite, respectiv cu o maturitate de 6 ani, cu un cupon variabil de Euribor6M+2%.
Pentru maturitatea de 5 ani, cuponul variabil este Euribor6M+1,75%, cu plata semestriala.
Emisiunea a marcat o premiera pe piata de capital din Romania, fiind prima emisiune in euro, cu dobanda variabila si doua transe cu maturitati diferite.
La tranzactionare au intrat doua emisiuni de obligatiuni in valoare de 21,5 milioane euro, respectiv de 18,5 milioane euro.
Constituita in iunie 1995, cu capital integral romanesc, BT Leasing Transilvania IFN a fost gandita ca o alternativa a creditarii, pentru a desfasura operatiuni de leasing, cand, pe piata existau foarte putine societati de profil.
Compania a finantat, in cei 20 de ani de activitate, peste 10.000 de clienti si a incheiat peste 20.000 de contracte.