O subsidiara a Immofinanz Group cumpara 18.000 de apartamente in Germania
immofinanzbuwogbursa frankfurteduard zehetner
BUWOG, subsidiara detinuta de IMMOFINANZ Group, va cumpara un portofoliu de proprietati rezidentiale de aproximativ 18.000 de apartamente si 1,09 milioane de metri patrati in nordul Germaniei.
Pretul de achizitie este de aproximativ 892 de milioane de euro. Venitul brut este de 7,6% la un procent de neocupare de numai 2,3%.
Tranzactia va avea loc prin mai multe vanzari de actiuni si constituie subiectul aprobarilor si al autoritatilor de reglementare.
Incheierea tranzactiei este de asteptat sa aiba loc in al doilea trimestru al anului 2014.
Apartamentele sunt vandute de Solaia RE, o asociere in participatiune intre Prelios si un fond de investitii administrat de Deutsche Asset & Wealth Management - Real Estate.
BUWOG va prelua si activele rezidentiale si afacerile de administrare a proprietatilor ale Prelios Deutschland, reprezentand aproximativ 300 de angajati.
Aceasta tranzactie va mari portofoliul BUWOG pana la aproximativ 54.000 de apartamente, cu un spatiu de 3,72 milioane de metri patrati si cu o valoare bruta a activelor de 3,49 miliarde, adica 939 de euro pe metru patrat.
Veniturile brute din inchirieri ale portofoliului marit vor fi de 5,5% la un procent de neocupare de 4,5%.
Peste 80% din valoarea portofoliului este reprezentata de activele din capitalele nationale si provinciale, unele orase mari sau medii si zonele invecinate cu aceste arii.
Prin aceasta achizitie BUWOG isi atinge obiectivul de a imparti in mod egal portofoliul sau de investitii in derulare intre pietele cheie din Austria (51% din apartamentele rezidentiale) si Germania (49%).
Consiliul Director si Consiliul de Supraveghere al IMMOFINANZ AG au aprobat propunerea care va fi facuta actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara, convocata pentru infiintarea noii entitati BUWOG si ulterior listarea BUWOG la bursa de valori.
La infiintare, actionarii IMMOFINANZ vor primi o actiune BUWOG pentru fiecare 20 de actiuni IMMOFINANZ, astfel incat 51% din BUWOG va fi detinut de investitori de pe bursa.
Aceasta propunere catre actionari include admiterea actiunilor BUWOG la cota bursei din Frankfurt, pe piata principala, Viena si Varsovia, pe piata regulata.
Dupa infiintarea noii entitati, IMMOFINANZ va detine 49% din BUWOG AG, procent care este de asteptat sa scada pe termen mediu.
Astfel, IMMOFINANZ AG va renunta la controlul BUWOG Group si, in acest context, va incheia cu BUWOG AG o intelegere de cedare a controlului managerial.
IMMOFINANZ AG va avea anumite restrictii in exercitarea dreptului de vot rezultat in urma detinerii de actiuni BUWOG.
Implementarea acestor planuri se bazeaza pe asteptarea ca Adunarea Generala Extraordinara a IMMOFINANZ AG, planificata sa aiba loc pe 14 martie 2014, va aproba infiintarea noii companii printr-o majoritate de trei patrimi din voturi.
"Aceasta tranzactie deschide drumul catre infiintarea BUWOG si separarea proprietatilor rezidentiale din Germania si Austria de portofoliul comercial al IMMOFINANZ Group. Astazi, IMMOFINANZ Group reuneste aceste clase diferite de active care se adreseaza unor investitori de tipologii diferite.
Din acest motiv, valoarea noastra pe piata bursiera nu reflecta calitatea portofoliului nostru. Decizia in favoarea infiintarii unei companii noi astfel (spin-off) ne permite sa listam BUWOG intr-un mod oarecum independent de conditiile pietei de capital pe care le-ar fi presupus o oferta publica initiala.
Aceasta va oferi, de asemenea, actualilor investitori IMMOFINANZ oportunitatea de a participa la dezvoltarea BUWOG drept un grup de proprietati rezidentiale si la dezvoltarea IMMOFINANZ drept o companie ce se concentreaza pe afaceri imobiliare comerciale.
In plus, BUWOG va castiga independenta necesara si accesul la oportunitati de finantare mai flexibile", a explicat Eduard Zehetner, CEO al IMMOFINANZ.
Portofoliul BUWOG cuprinde 1,09 milioane de metri patrati de spatiu inchiriabil si consta in principal din proprietati rezidentiale in Schleswig-Holstein (aproximativ 990.000 metri patrati) si Saxonia de Jos (aproximativ 85.000 metri patrati), precum si un numar mai mic de proprietati in Mecklenburg - Pomerania de Vest (aproximativ 10.000 metri patrati) si Berlin (aproximativ 6.000 metri patrati).
75% dintre unitatile din portofoliul total sunt localizate in regiunile din jurul oraselor Kiel, Lubeck, Hamburg si Braunschweig.
