Patru SIF-uri au vandut catre Este Grup participatiile detinute la BCR

Patru SIF-uri au vandut catre Este Grup participatiile detinute la BCR erstebcrsifparticipatielistareactiunibursa

Banca austriaca a anuntat oficial incheierea unui acord de principiu cu patru dintre cele cinci societati de investitii financiare (SIF), prin care va achizitiona 24,12% din actiunile BCR. SIF Moldova este singura societate care a refuzat acordul.
Erste Grup a propus SIF-urilor sa emita actiuni proprii pentru 80% din titlurile pe care le preia la BCR si sa plateasca in numerar doar pentru o cincime din pachetul reprezentand 24,12% din capital, la cotatia de luni valoarea tranzactiei plasandu-se la 435 milioane de euro.

Banca austriaca va plati cash pentru maximum 424.190.702 actiuni BCR la un pret de 1,0385 lei per actiune, precum si numerar pentru maximum 133.676.584 actiuni-profit BCR 2011 (actiuni emise in contul dividendelor aferente lui 2010)  cu valoare nominala de 0,1 lei pe actiune.

Erste Group acorda SIF-urilor participante optiunea de a vinde actiunile care nu sunt tranzactionate in 2011, in aceleasi conditii ca si in oferta curenta (Put option). Aceasta optiune este valabila in 2012 si 2013. La finalul tranzactiei, participatia Erste Group la BCR va creste la 93,52%.

"Strategia noastra a fost intotdeauna sa detinem maximum posibil in filialele noastre si suntem bucurosi sa avem acum aceasta posibilitate si la BCR. In pofida perioadei dificile traversate, Erste Group, ca si investitor strategic, are o viziune pe termen lung si isi mentine increderea si angajamentul fata de Romania", a declarat Manfred Wimmer, director financiar, Erste Group.

Fara listare la Bursa si fara dividende

Acordul prevede ca SIF-urile participante renunte la dreptul de a solicita listarea BCR, precum si la dreptul de a incasa dividende speciale. La finalul tranzactiei, fiecare SIF participant va detine maximum 1% in Erste Group. Participatiile SIF-urilor in cadrul Erste Group sunt supuse unei perioade minime de detinere.

Fiecare SIF participant poate tranzactiona maximum 25% din actiunile Erste Group imediat dupa achizitionare, si la fel pe parcursul urmatoarelor intervale de 6 luni, 12 luni si respectiv 18 luni din momentul achizitiei.

Aditional tranzactiei cu SIF-urile participante, Erste Group va continua sa faca anual oferte de cumparare separate actionarilor BCR (0,48%) care au dobandit actiuni rezultate din programul de oferta de actiuni adresat salariatilor, folosind acelasi principiu de calcul ca in anul 2010.